聚丙烯酰胺行业国内外重点企业及行业发展机遇、细分市场规模

聚丙烯酰胺行业国内外重点企业及行业发展机遇、细分市场规模

聚丙烯酰胺行业本身的周期性不明显。但由于其上游行业为石化行业，受到国际原油价格的直接影响。下游领域油气开采、水处理、造纸制浆、纺织印染、洗煤选矿等覆盖了国民经济的诸多领域，受宏观经济形势影响较大。因此，行业周期与宏观经济运行周期基本一致，并随着宏观经济的波动而波动。

1、行业竞争格局

行业属于技术密集型、资金密集型行业，在安全及环保政策趋严的环境下，行业进入门槛和集中度较高，国家对本行业实行开放性政策，市场化程度较高。

国际聚丙烯酰胺行业集中度很高，其中法国爱森（SNF）、凯米拉（Kemira）、美国索理思（Solenis）、美国亚什兰集团（Ashland）等国际大型化工企业，在产品、技术、规模等方面优势明显，占据了国际聚丙烯酰胺市场的主要份额。

国内的聚丙烯酰胺生产企业众多，随着近年来国家环保监管趋严、安全压力递增，众多中小企业逐步退出市场。而符合国家环保及节能减排要求的聚丙烯酰胺生产企业占据着国内的主要产能，如山东诺尔生物、宝莫股份、富淼科技、正佳能源等。

资料来源：普华有策

2、行业面临的机遇

（1）产业政策的大力支持

聚丙烯酰胺类产品属于《石油和化学工业“十四五”发展指南》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等产业政策鼓励的行业领域；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，聚丙烯酰胺属于国家战略性新兴产业产品。

聚丙烯酰胺类产品属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本）规定鼓励类目录的“十一、石化化工”之“12、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”的范围。石油、天然气工业作为战略产业，在确保我国能源安全方面具有不可替代的作用。近年来，为鼓励发展石油、天然气钻采产业，我国相继出台了一系列鼓励政策。2019 年至 2020 年，国家能源局通过发布相关产业促进政策，以及多次召开提升油气勘探开发力度相关的各项工作会议，强调增强国内油气安全保障能力，推动中石油、中石化、中海油等大型石油企业落实“七年行动计划”。2019年 10 月修订的《产业结构调整指导目录》，将“常规石油、天然气勘探与开采”作为鼓励类行业。能源发展“十三五”规划》提出要夯实油气资源供应基础。继续加强国内常规油气资源勘探开发，加大页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源调查评价，积极扩大规模化开发利用，立足国内保障油气战略资源供应安全。

聚丙烯酰胺及其衍生品主要应用于石油三采及页岩油井压裂领域，可以有效提高石油采收率及压裂效率，从而提升石油开采量，是主要石油开采助剂之一。上述政策对我国石油开采助剂行业提高自主创新能力、推进产业调整与结构升级、完善产业链以及提高竞争能力起到了积极的推动作用。

（2）下游市场容量持续增长

行业的下游应用于石油开采、水处理、造纸制浆、纺织印染及洗煤选矿等诸多行业，市场应用广泛，市场需求量大。

我国油气能源需求长期增长，油气对外依存度较高，加大开发力度、维护能源安全势在必行。据国家统计局数据，2022年度，我国原油、天然气对外依存度分别为 71.2%、41.17%，已严重威胁我国的能源安全。“能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。对于我们石油能源产业来说，下一步就是要把技术搞上去，不断提高生产能力、降低成本，同时按照绿色低碳转型的方向，实现节能降碳的目标。”

因此，一方面加大现有常规油气资源勘探开发力度，提高油气资源自给率，降低对外依存度将成为我国未来石油工业的重要发展目标；另一方面，未来我国在稳定及发掘原有老油气田产量的同时，对目前已发现的页岩油气等非常规油气田的开发及向深度地层、深海加大勘探开发力度将成为下一阶段油气勘探开发工作的重点。

随着我国常规油田逐步进入“三采”阶段及非常规油气田的开发利用，将推动国内油气生产活动长期活跃，这将为石油开采助剂产品奠定市场基础。

（3）出口市场空间大

长期以来，国际大型化工企业凭借先发优势和卓越的技术实力，在全球精细化工领域中占据较大的市场份额，如水处理用化学品市场的美国索理思（Solenis）、法国爱森（SNF）等。上述企业依托起步早、经营经验丰富、技术工艺水平领先的优势，拥有种类齐全的产品系列，品牌认可度高，引领行业的发展方向。国内精细化工行业起步较晚，但具有低成本、较高性价比等优势。近年来，国内聚丙烯酰胺类产品对外出口逐渐增长，随着国际市场的进一步开拓，国内聚丙烯酰胺生产企业将扩大国际市场的占有率。

3、进入行业的主要壁垒

（1）技术及研发壁垒

聚丙烯酰胺行业发展的总趋势是产品向多品种、高性能、节能环保的方向发展，不同应用领域对聚丙烯酰胺产品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺产品意味着原辅材料配方、加工工艺的多样化，而技术研发能力是决定配方性能和工艺水平的关键因素。其次，聚丙烯酰胺是复配性产品，例如需要根据油田的具体油藏特征、开采程度，或者是待处理污水的不同成分构成对聚丙烯酰胺产品的配方、离子度等进行调整以满足客户的不同需求，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，技术开发的投入相对较高。

为适应不断提高的客户需求以及因下游行业发展而不断拓宽的应用领域，聚丙烯酰胺生产企业需具备较强的研发能力，本行业对企业技术储备、研发人员专业素养、行业经验等均有较高的要求。

（2）资金壁垒

国家对化工企业安全环保非常重视，从发展趋势来看，由于环保安全、研发、设备等相关成本投入逐渐加大，一些不具备规模和技术优势的中小企业将被淘汰。

而大型企业因规模化生产对上游供应商的采购议价能力较强，生产聚丙烯酰胺的主要原材料为丙烯腈，供应商为石油炼化企业，大型的聚丙烯酰胺制造企业因原材料采购量大，易与石油炼化企业形成战略合作关系，保障原材料供应。新进入企业则由于销售规模较小，难以在原材料采购渠道上和先入企业竞争。同时，我国化工行业不断加快整合，行业内企业经营规模不断增加，资金、生产规模效应更为明显，因此，新进入企业难以在短时间内形成规模效应及竞争优势。

（3）客户准入壁垒

由于聚丙烯酰胺产品的质量性能直接影响到下游市场应用领域的拓展，聚丙烯酰胺下游应用领域主要是石油开采、水处理、造纸制浆等客户，上述客户对供应商的认证较为严格，尤其是石油开采企业对于聚丙烯酰胺供应商的认证需要经过长期严格的考察验证过程。通常情况下，行业知名石油开采企业对石油开采助剂供应商的认证包括资质审核、现场评审、样品测试、试生产、大规模生产等过程，认证周期较长。在认证过程中，优质大客户除了对相关产品的质量、价格、交货期有较高的要求外，还要对生产商的生产设备、生产环境、研发能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、内控体系等方面进行多方面评价。一旦通过优质大客户的认证成为其合格或者优质供应商后，上下游的合作一般较为稳定。由于供应商转换成本较高，优质大客户不会轻易更换供应商，因此，本行业存在实质性的大客户采购认证壁垒。

（4）人才壁垒

相对于行业的快速发展，业内高素质人才相对匮乏，在全球化竞争过程中，具备国际视野与经验的高水平研发、管理人员对于企业的发展至关重要。聚丙烯酰胺配方的研发、加工工艺设计等技术要求较高，需要专业的研发人员持续对现有产品体系进行创新性改进和新配方研发，研发人员需要经过多年的工作学习和实践积累才能具备所需的专业技术知识。

同时，作为专用精细化工产品，三次采油及压裂开采助剂品种类众多且定制化特点突出，需要根据不同油田的具体油藏特征、开采程度，提供相适应的聚丙烯酰胺产品。上述不同类型的聚丙烯酰胺产品及应用技术直接影响到产品效果及油田采收率，故产品使用需根据具体应用环境、客户需求进行专业技术指导，因此供应商通常需要配置经验丰富的专业技术服务人员，及时为客户解决产品使用过程中的各种问题，保障产品高效使用。

（5）安全环保壁垒

精细化工行业的生产通常都会涉及危险化学品。对于危险化学品的生产经营，企业应当依据要求建设安全生产设施并取得《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》等证件。化工企业的建设项目，需要经过安全条件审查、安全设施设计审查、试生产评审、安全设施竣工验收等环节，确保安全设施投入符合标准后才能够投入生产。精细化工企业在安全生产的设备、资质、后续维护方面都需要大量的技术和资金投入，对新进入者形成了较高的壁垒。

精细化工行业在生产过程中存在一定污染，对环保的要求相对较高，并受环保部门监管。在投资、建设项目过程中执行“环境影响评价及验收”政策，在项目设计过程中需要预先进行合理的“三废”处理安排，并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。企业正式生产时须依法取得排污许可证，主要污染物排放量须达到国家或地方规定的排放标准，工业固体废弃物和危险废弃物必须安全处置。基于国内环保要求不断提高的趋势，新进入者将面临较高的安全环保壁垒。

4、行业面临的挑战

（1）研发要求日益提高

聚丙烯酰胺行业属于技术密集型行业，产品的研发能力直接关系到企业为客户提供优质聚丙烯酰胺的能力，直接影响下游市场的应用效果。目前，国内多数聚丙烯酰胺生产企业研发能力不足、低水平重复生产是导致中小型聚丙烯酰胺生产企业利润率较低、面临淘汰威胁的主要因素。随着客户对聚丙烯酰胺要求呈现出定制化、功能细分化的趋势，对产品配方和工艺的研发难度也提高了要求。

（2）原材料价格波动

原材料成本是聚丙烯酰胺行业生产成本的重要组成部分，占生产成本的比例较高，因此原材料采购价格的波动对主营业务成本有较大影响。主要原材料为丙烯腈等基础化工产品，其价格受市场行情及供应商产能等因素影响较大，未来若原材料价格出现大幅上涨，对应企业如不能及时作出有效应对，成本管控不及时，企业成本和利润将受到重大影响。

（3）国家环保政策趋严导致成本增加

精细化工行业的生产过程存在一定程度的污染，而我国早年“先污染、后治理”的粗放式的经济发展模式，对环境造成了较大的负面影响。随着社会环保意识增强和国家环保政策趋严，企业需要在环保方面投入更多资金，并研制出更为绿色环保的产品，将增加公司的成本、压缩利润空间。

（4）国际油气价格的波动影响油气公司的油井活动数量及开支计划

近期由于全球经济受新冠疫情等多种因素的影响，国际原油价格呈现较大幅度的波动。国际原油价格的涨跌会直接影响油气公司的收入和利润，如果油气公司采用降低油气产量的策略来稳定原油价格，或者降低油气勘探和生产的支出，进而影响油气公司的开支计划，而油气公司的勘探开发支出直接对应于各油服公司的收入规模，因此石油开采助剂行业的景气度直接受油价影响。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年聚丙烯酰胺行业细分市场分析及投资前景专项报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2022年全球宏观经济运行概况

二、2023年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2017-2022年中国宏观经济运行概况

二、2023年中国宏观经济趋势预测

第三节 聚丙烯酰胺行业社会环境分析

第四节 聚丙烯酰胺行业政治法律环境分析

一、境外主要国家的主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

二、中国行业监管体制及政策法规

1、中国行业的主管部门及监管体制

2、中国行业主要法律法规和政策

（1）行业的主要法律法规

（2）行业主要产业政策

三、行业主要法律法规及产业政策的影响

第五节 聚丙烯酰胺行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际聚丙烯酰胺行业发展分析

第一节 国际聚丙烯酰胺行业发展现状分析

一、国际聚丙烯酰胺行业发展概况

二、主要国家聚丙烯酰胺行业的经济效益分析

三、2023-2029年国际聚丙烯酰胺行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区聚丙烯酰胺行业发展状况及经验借鉴

一、美国聚丙烯酰胺行业发展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

二、欧洲聚丙烯酰胺行业发展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

三、日韩聚丙烯酰胺行业发展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

四、2017-2022年其他国家及地区聚丙烯酰胺行业发展分析

五、国外聚丙烯酰胺行业发展经验总结

第三章 2017-2022年中国聚丙烯酰胺市场供需分析

第一节 2017-2022年聚丙烯酰胺产能分析

一、2017-2022年中国聚丙烯酰胺产能及增长率

二、2023-2029年中国聚丙烯酰胺产能预测

三、2017-2022年中国聚丙烯酰胺产能利用率分析

第二节 2017-2022年聚丙烯酰胺产量分析

一、2017-2022年中国聚丙烯酰胺产量及增长率

二、2023-2029年中国聚丙烯酰胺产量预测

第三节 2017-2022年聚丙烯酰胺市场需求分析

一、2017-2022年中国聚丙烯酰胺市场需求量及增长率

二、2023-2029年中国聚丙烯酰胺市场需求量预测

第四章 中国聚丙烯酰胺产业链结构分析

第一节 中国聚丙烯酰胺产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国聚丙烯酰胺产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国聚丙烯酰胺产业链竞争分析

第五章 2017-2022年聚丙烯酰胺行业产业链分析

第一节 2017-2022年聚丙烯酰胺行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对聚丙烯酰胺行业影响力分析

第二节 2017-2022年聚丙烯酰胺行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、油气开采用聚丙烯酰胺市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、污水处理领域用聚丙烯酰胺市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、造纸制浆领域用聚丙烯酰胺市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、矿物洗选用聚丙烯酰胺市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、纺织印刷领域用聚丙烯酰胺市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

6、其他用聚丙烯酰胺市场分析

第六章 中国聚丙烯酰胺行业区域市场分析

第一节 华北地区聚丙烯酰胺行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第二节 东北地区聚丙烯酰胺行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第三节 华东地区聚丙烯酰胺行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第四节 华南地区聚丙烯酰胺行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第五节 华中地区聚丙烯酰胺行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第六节 西南地区聚丙烯酰胺行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第七节 西北地区聚丙烯酰胺行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第七章 中国聚丙烯酰胺行业市场经营情况分析

第一节 2017-2022年行业市场规模分析

第二节 2017-2022年行业基本特点分析

第三节 2017-2022年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2017-2022年行业区域结构分析

第八章中国聚丙烯酰胺产品价格分析

第一节 2017-2022年中国聚丙烯酰胺历年价格

第二节 中国聚丙烯酰胺当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国聚丙烯酰胺价格影响因素分析

第四节 2023-2029年聚丙烯酰胺行业未来价格走势预测

第九章 聚丙烯酰胺行业竞争格局分析

第一节 聚丙烯酰胺行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 聚丙烯酰胺行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚丙烯酰胺产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚丙烯酰胺产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚丙烯酰胺产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚丙烯酰胺产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚丙烯酰胺产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章 聚丙烯酰胺行业投资价值评估

第一节 2017-2022年聚丙烯酰胺行业产销分析

第二节 2017-2022年聚丙烯酰胺行业成长性分析

第三节 2017-2022年聚丙烯酰胺行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2017-2022年聚丙烯酰胺行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国聚丙烯酰胺行业发展预测分析

第一节 2023-2029年中国聚丙烯酰胺发展环境预测

第二节 2023-2029年我国聚丙烯酰胺行业产值预测

第三节 2023-2029年我国聚丙烯酰胺行业销售收入预测

第四节 2023-2029年我国聚丙烯酰胺行业总资产预测

第五节2023-2029年我国聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第六节 2023-2029年中国聚丙烯酰胺市场形势分析

一、2023-2029年中国聚丙烯酰胺生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2023-2029年中国聚丙烯酰胺市场趋势分析

第十三章 2023-2029年聚丙烯酰胺行业投资机会与风险

第一节聚丙烯酰胺行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节聚丙烯酰胺行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节聚丙烯酰胺行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十四章 普华有策对聚丙烯酰胺行业研究结论及投资建议