资讯热点｜2月10日：国内互联网大厂集体进入AI算力赛道

【速读摘要】1月份社融数据即将公布，国内互联网大厂集体进入AI算力赛道，卫健委表态新冠病毒突变的概率极低，巴菲特第九次减持比亚迪，世界数字教育大会将在京召开。

◆ 媒体精选

1.1月份社融数据即将公布

中国1月社会融资规模，市场预期5.4万亿，12月1.31万亿；中国1月新增人民币贷款，市场预期4万亿，12月1.4万亿。具体数字即将公布。中交地产、中国武夷、金地集团、万科A、特发服务。

【解读】一月份是金融机构突击放款的月份，这既有可全年收足利息和计提风险拨备的权责发生更充分的优势，也有央国企在一月份积极提款的现实情况，从目前投研机构吹风来看，一月份社融数据和信贷数据超预期是大概率事件，市场对于经济复苏强预期弱现实的舆论比例在逐渐上升，如若一月份社融数据可以明显超预期，对于市场认定经济复苏、力度坚定、增速较快的预期有较大的证实作用，从资金流向上看，开年社融资金大概率进入基建和政府重点工程，有利于基础设施建设和房地产厂商的预期稳定。

2.国内互联网大厂集体进入AI算力赛道

目前，百度、阿里、腾讯、字节跳动、京东、网易、快手、360等大厂均已涉足类似ChatGPT和AIGC项目。浪潮信息、景嘉微、好利科技、联特科技、剑桥科技、天孚通信、新易盛、江波龙。

【解读】GPT模式在2023年年初引发全球AI智能技术热潮，基于简体中文互联网和国际互联网存在的物理隔阂，市场高度共识是在简体中文互联网领域产生的AI智能巨头在处在目前的数据和科技大厂之中，由于数据的清洗，打标和筛选需要大量的重复计算，对于GPU的硬件需求将显著提升，加上目前已知的GPT2.0到GPT3.0所需的存储硬件容量增长了40倍，市场对于存储硬件需求也产生较高的增速期待，可以说在这一轮AI发展浪潮中，厂商对于GPU、存储、数据质量的竞争将快速进入白热化。而多家厂商表示，一旦在本次GPT浪潮中落后，可能会被直接淘汰，市场目前共识的领域是数据量主要沉淀在搜索引擎和内容问答平台，因此，搜索引擎厂商在第一轮应用层面的竞争中，将率先奠定竞争格局。

3.卫健委表态新冠病毒突变的概率极低

国务院联防联控办表示，在近几个月再出现新一波新冠疫情可能性比较小；还没“阳”过的孩子和老人再出现新冠感染的可能性比较小。未来出现比现在传染性更强的变异毒株，这种可能性非常小。

【解读】历经3年疫情管控之后，广大民众对于新冠病毒的认知进一步理性，也对我国医药科研水平有了更冷静的评估，从市场的反馈来看，对于卫健委专家的观点的信任度相对较低，这既有过往判断与事实偏差较大的原因，也有疫情快速消退而缺乏敬畏之心的客观现实，总体来看，我国经济增长乏力，又叠加全球经济衰退和地缘政治风险加剧的不利因素，后续发展动力不足，当前，全社会的注意力主要集中在如何提升经济发展，造福人民生活质量的领域上，毕竟穷才是最大的病。

4.巴菲特第九次减持比亚迪

根据最新披露，伯克希尔上周五（2月3日）减持0.39%，持股跌至1.3亿股或11.87%。这也是2022年8月公告伯克希尔哈撒韦首次减持以来的第9次披露。2023年至今已三度申报减持比亚迪，上两次分别为1月3日及1月27日，均是因为减持穿越整数百分点，触发申报门槛。

【解读】目前，巴菲特仍持有1.3亿股比亚迪，按249.4港元计算，持股市值仍高达324港元。从过往经验来看，伯克希尔一旦对持有时间超长的企业减持，减持就很可能会延续，中国本土投研机构对于比亚迪表达了看好的观点，主要是比亚迪在国内销量增速令人满意，并且在技术领域奠定了高科技品牌形象，市场认为，中国电动车市场中，比亚迪具有重要的市场地位，但股价如有进一步表现，则需要在海外销售方面给予市场新的想象空间。

5.世界数字教育大会将在京召开

教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于2月13日至14日在北京共同举办世界数字教育大会将。发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等。全通教育、昂立教育、学大教育、传智教育、中公教育。

【解读】多个信息源显示，我国将继续明确“国家财政性教育经费占GDP比例不低于4%”，结合此前教育部提出的“信息化经费占比不低于8%”的要求，市场预期，我国在财政收入紧张的局面下，仍会坚持持续给予教育信息化经费保障。基础教育、校内教育教学面临提质增效的客观需求，教育数字化板块有望长期受益。

◆ 市场信息

北向资金：上一个交易日净流入122亿

净流入前五：中国平安、贵州茅台、京东方A、澜起科技、汇川技术

‍·个股偏利好公告

迪威迅：第一大股东拟公开征集转让公司9.81%股份

三孚新科：已取得明毅电子51%的股权，成为明毅电子控股股东

德宏股份：子公司签订不低于6亿元储能产品销售框架协议

东风股份：子公司拟投资20亿元建设新能源动力及储能电池隔膜项目

日科化学：拟设合资公司投建年产6万吨锂电池电解液项目

王子新材：子公司拟投建军工科技产业区域总部项目

联特科技：CPO相关的开发项目暂未形成收入

·个股偏利空公告

台华新材：股东拟减持3.87%股份

天秦装备：股东拟减持3.81%股份

华伍股份：股东拟减持2.99%股份

新里程：股东拟减持2.00%股份

嘉亨家化：股东拟减持2.00%股份

华安鑫创：股东拟减持2.00%股份

金龙羽：两股东累计合计减持1.16%股份

贝因美：公司实控人收到法院执行通知书，涉及3.16亿元

·热门概念涨停数

公告涨停：中航电测6

汽车相关：宇通重工4

固态电池：金龙羽3

人工智能：鸿博股份3、三六零3

烟草给你：金时科技2

特斯拉：新朋股份2

风电概念：博菲电气2

* 仅针对市场部分热点概念个股数

◆ 海外资产行情概述

·隔夜市场主要指数

·隔夜市场主要期货品种

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