房地产、蚂蚁、滴滴，最近经济领域的一些转弯，缘由分析

最近这两个月，我们在经济领域也有一系列转弯。

比方说，在11月的“金融支持房地产16条”出来后，基本是确立了房地产政策的转弯。

从这之后，过去两个月，对房地产可以说是暖风频频。

此外，在互联网平台的整改方面，最近也开始有一些结果。

1月16日，DD发公告称，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复新用户注册。

而在稍早之前，央行则表态称，金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业的一些突出问题扎实开展整改，目前已基本完成整改。

要注意，这不单单是蚂蚁一家“基本完成整改”，而是有14家大型平台企业“基本完成整改”。

这些迹象表明，从2020年11月开始，针对互联网大型平台的反垄断监管风暴，目前是暂告一段落，有了一个阶段性的结果。

不过，这不意味着，监管就从此远离这些互联网大型平台。

央行也说了“要提升常态化监管水平”。

监管仍然还是会成为悬在这些互联网大型平台头上的达摩克利斯之剑。

之前这把剑是落下了，结结实实刺痛这些互联网大型平台，进行整改。

现在只是把这把剑悬起来，而不是就直接移走了。

对于这些大型互联网平台来说，合法合规运营，保护用户隐私安全，维护国家网络安全，仍然还是他们得时刻牢记的，否则这把剑，仍然还是有可能落下。

警钟长鸣。

当然，这次DD的结果，肯定是不能让所有人都满意。

不过从全局角度来考虑，宝贵的提前排雷时间已经结束，现在已经到了危机在全球扩散的阶段，这个时候，我们更多要考虑的是避免暴雷。

不能让排雷，变成提前引爆，那就成了自爆。

所以，我们最近在这一系列转弯，明面上看，是我们要全力发展经济。

但从全球角度来看，这也是我们在争取熬过这场世界经济危机，争取晚点暴雷。

所以这个时候，进行转弯也并不奇怪。

因为当前，在世界经济衰退的大背景下，我们确实也面临比较大的经济压力。

2021年，我们当时还依靠控制住疫情所带来的红利，让我们整个2021年的外贸出口异常繁荣。

这成为我们2021年经济的主要拉动力量。

并且，因为2021年有外贸拉动，这也才使得我们可以有余力去给房地产提前排雷，并且进行互联网大型平台的整改。

不过，我在2021年初就跟大家预警过，外贸的异常繁荣，是建立在我们控制住疫情，海外大量制造业订单临时转移到我们国内所带来的，这种异常繁荣是临时的，不太可能长期持续，所以要避免因为外贸的极度火热，就盲目扩大产能。

这样一旦出现海外需求订单骤降的话，那么盲目扩大产能的企业，就很可能陷入产能过剩的困境。

现在大家也看到，2022年有一系列事情发生，让我们外贸形势产生巨大改变。

1、2022年美联储开始激进加息，带动全球央行收紧货币，这压抑了全球经济活动，再加上全球高通胀的压力，导致欧美消费者需求骤降。

这使得去年下半年，整个亚洲出口到欧美的航运订单量骤降。

2、我们2022年3月开始，疫情出现失控，虽然在付出很大代价，控制住疫情之后，在6-8月有过外贸出口的反弹，但在10月开始，疫情开始严峻，各地疫情此起彼伏，也扰乱了我们供应链。

3、俄乌冲突导致欧洲能源价格大幅上涨，大幅挤占欧洲消费者的消费能力，让欧洲消费者在其他方面的消费能力骤降。

这诸多因素，都导致2022年下半年，我们外贸出口出现大幅度下降。

特别是放开后的12月，由于大家都知道的原因，12月的进出口数据也是比较惨淡。

以美元计价，12月的出口，同比下降9.9%，12月进口同比下降7.5%。

2023年，美联储虽然会放缓加息步伐，但仍然会维持全年的高利率。

而美国的通胀率虽然下降，但CPI指数却只是高位横盘，也就是美国的物价其实并没有回落多少。

并且，俄乌冲突仍然持续，欧洲消费者仍然还是会面临去年的困境。

所以，今年欧美消费者的消费能力，仍然还是很难指望得上。

今年的外贸形式，仍然不太乐观。

拉动经济有三驾马车，出口、投资、消费。

2021年，我们出口异常繁荣，所以我们才有余力去给房地产提前排雷，收紧三道红线。

那么去年10月开始，外贸出口就断崖式下降，那我们自然就没有余力去继续给房地产提前排雷。

那从11月开始，对房地产的一系列转弯，就很好理解了。

这就像是跷跷板一样，是一个此起彼伏的状态。

客观来说，我们是从2018年开始这场提前排雷。

从2018年至今，不考虑个别城市，全国大部分地区的房地产都是处于一个高位横盘滞涨状态。

这场提前排雷，还是已经挤出不少风险。

要是我们没有提前排雷，恐怕这雷早就炸了。

有人问，这个排雷是不是已经排干净了，那我也不认为，当前我们风险已经完全释放干净。

只是说，当前并不是我们不想继续排雷，而是现实情况，让我们已经没有余力去继续排雷。

当前世界范围内的经济风险很大。

这种情况下，我们自然只能结束排雷期，开始新一轮全力发展经济。

包括我们对大型互联网平台的监管，也是为了让这些平台在国家的规范下，去合法合规运行。

客观来说，互联网经济现在已经占据我们经济的很大比重，包括这些大型互联网平台，所带来的的就业量也是巨大的，这都是我们在对这些平台整改的时候，需要综合各方面因素，去小心谨慎的进行，是要做很多取舍。

至于这个刮骨疗毒，还没有排毒干净，未来会不会带来更多风险。

我也只能说，现实是很难尽如人意。

不可能事事都顺我们心意，都完全按照我们所设想的道路去发展。

更何况，现在还有美国这个专门搞破坏的人，到处拱火惹事，还有日本这样极力去煽动危机，唯恐天下不乱的家伙。

所以，我们也只能是在这样极其糟糕的国际环境下，去尽可能争取一个较好的结果。

其实，即使在2022年下半年，在我们外贸数据骤降的同时，我们仍然维持高额的贸易顺差。

2022年，我们贸易顺差为8776亿美元，再破世界纪录，高居世界第一。

相比日韩等国在2022年惨遭创纪录的贸易逆差来说，我们表现已经算挺不错了。

比如，韩国2022年的贸易逆差为472亿美元，也是创下历史纪录。

日本更是已经连续16个月贸易逆差。

相比之下，我们已经算好多了。

不得不说，在世界经济危机的阴影笼罩下，当前全世界确实是进入到一个比烂的时代。

我们现在主要就是确保，比别人好一点，能多熬点时间，尽量成为坚持到最后的国家。

剩者为王。

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