中国智能音箱出货量呈下降态势 IDC：增量时期已过，未来五年将趋于稳定

21世纪经济报道记者杨清清、实习生赵宇彤 北京报道

“目前，智能家居的痛点和核心需求仍在于‘智能’，场景化是大家对智能家居设备比较关心的一个方向。”近日，在接受包括21世纪经济报道在内的媒体采访时，IDC中国高级分析师刘云分析称。

近年来，智能家居浪潮汹涌而至，无论是科技厂商小米、华为，或是传统家电厂商如海尔、美的等，均推出了自家的智能家居品牌，市场持续变化中。近日，国际市场研究机构IDC公布了2022年中国智能家居市场的情况，智能家居设备出货量预计达到2.2亿台，同比微增。

IDC方面指出，当前智能家居市场短期需求存在不确定性，长期发展势头良好。

智能家居市场“螺旋上升”

IDC将智能家居市场分为两类：用户自主进行连接布局和设置、绝大多数为无线连接的DIY设备市场，以及厂商提供系统化连接部署方案、有线和无线并存的全屋智能市场。

在DIY设备市场，智能家电类的出货量占比最高，海尔、美的、格力等头部厂商在推动中国家电市场智能化的过程中发挥重要作用，但目前家电市场也面临一定压力。

刘云介绍，当前部分家电品类智能应用的场景还不够清晰，需要等待市场进一步发展来提供更多交互连接的选择。同时，我国智能家居市场玩家多元，市场集中度较低，2022年第三季度出货量前五位厂商市场份额仅占45.3%，环比小幅下降；头部厂商中，小米的品类布局最为广泛，涉及智能音箱、智能照明、智能温控等六大品类。

从细分领域看，2022年中国智能照明、智能门锁和智能摄像头市场出货量均呈上涨趋势，其中中国智能照明市场出货量预计为2913万台，同比增长52.8%，目前智能照明市场竞争较分散，未来全屋智能及无主灯概念发展也将进一步加速照明市场智能化的发展深入。

然而，部分智能家居品类的出货量也出现下降的势头。

根据IDC数据显示，2022年第三季度中国智能音箱市场出货量同比下降23%。刘云认为目前我国智能音箱市场的增量时期已过，优化经营和拓展高端市场成为厂商布局的重点和方向，未来五年市场出货量将逐渐趋于稳定。

此外，受需求乏力和市场竞争激烈的影响，2022年中国智能电视和智能扫地机器人市场的出货量均出现回落，未来随着技术升级和产品迭代，挖掘拓展更多的应用场景后，市场有望回暖，刘云认为整体而言市场需求较为乐观。

另一方面，聚集全屋智能市场。2022年中国全屋智能市场销售额预计将突破100亿元人民币，未来五年市场销售额将以46.9%的复合增长率持续快速增长，其中以线下门店为主的消费市场始终占据主流，未来五年的发展增速也高于商用市场。

刘云将全屋智能市场的发展分为网联化、场景化、感知化和自主化四个阶段，当前我国正处于感知智能化阶段，更多巨头进入全屋智能市场，竞争逐渐激烈，多类型操作系统逐渐发展，且在多元化交互方式的基础上更加强调无感化交互。该阶段，我国全屋智能的系统解决方案逐渐向标准化发展，进一步降低成本，加速市场普及。

在用户研究方面，刘云以智能音箱为例，精明自主型用户是智能音箱市场的主要消费群体，随着产品高端化升级和下沉渠道推广，品味达人型和节俭从众型用户群体也在逐步增长，尝鲜热潮消退后，智能音箱市场需求将回归理性，音质、内容等成为用户选购的主要标准。

中国智能家居市场十大洞察

基于对中国智能家居市场的持续追踪和整体分析，IDC发布2023年中国智能家居市场的十大洞察。

IDC认为，未来中国智能家居平台生态将延续支线互通发展路径，行业统一标准达成仍待时日。2022年10月，CSA联盟（Connectivity Standards Alliance，简称CSA）正式发布Matter 1.0标准，旨在提高家庭自动化设备之间的互操作性，标志着行业内标准统一迈出新的步伐。不过，谈及中国市场未来能否形成行业统一标准时，刘云认为，目前头部厂商的发展边界尚未清晰，短期内难以形成。

与此同时，环境智能将成为智能家居平台能力升级的重要方向之一。基于对信息的集中收集和综合处理，智能家居平台将逐步构建对用户需求的感知乃至预判能力，推进人机交互无感化、场景服务个性化发展。

此外，IDC认为，从单品智能到系统智能，家庭设备的智能化将向水电气暖为代表的家庭能源系统拓展；智能家居设备产品形态边界也将逐步模糊，功能定义导向将推动多场景跨形态的智能家居设备出现。

智能家居市场另一个趋势在于，基于一体化连接的批量设备组网将逐步发展。在IDC方面看来，实现跨协议设备的批量连接及设置，降低智能家居设备部署及使用门槛，将加速DIY市场的推广渗透。

同时，家庭移动设备将突破平面移动向空间服务能力延伸，拓展动静协同应用场景。IDC方面预计，2023年具有自主移动能力的智能家居设备出货量约为440万台，占整体智能家居设备出货量的2%。

此外，IDC方面指出，未来智能家居适老化进程加快、设计师思维将加速渗透全屋智能市场，产品设计风格多元化适配不同家装需求；同时用户触达节点不断前置化，且应用服务对用户购买决策的影响力将逐步提升。

面向未来，我国智能家居市场的发展仍面临着诸多机遇和挑战。在接受21世纪经济报道记者采访时，刘云指出，在很多品类上，我国智能家居的智能化进程实际领先全球市场，但不同地区的生活习惯和用户需求制约着我国企业的出海，比如智能温控的国内市场远小于国际，在积极开拓海外市场的过程中，除欧美发达国家外，东南亚市场、南美市场同样值得中国厂商关注。

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