有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有电,有电的地方就要用电机。
我们可能不怎么关注电机,但它已经渗透到我们生活的各个方面,哪怕一个小小的升降桌,都要用到电机。
说起电机,最近还真买了一个升降桌,你猜怎么了?再也不想坐着办公了,太爽了。不好意思,扯远了。
今天,我们一起看一下电机行业的3家公司:卧龙电驱、八方股份、大洋电机:
电机行业这么多公司,为啥选这三家呢?很简单,因为他们最赚钱啊:
今年以来,电机行业整体表现还是蛮亮眼的:
还有个通达电力,涨幅居然夺冠了:
本文主要包括5个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力和目前估值,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
1)主营业务及占比
三家公司,主营业务都是电机,毛利率适中。
2)营收及归母净利润
营收,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
归母净利润,卧龙电驱最高,其次是八方股份,大洋电机第三。
扣非净利润,卧龙电驱最高,其次是八方股份,大洋电机第三。
3)毛利率
毛利率,八方股份最高,其次是卧龙电驱,大洋电机第三。
4)净利率
净利率,八方股份最高,其次是卧龙电驱,大洋电机第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,卧龙电驱最强,其次是大洋电机,八方股份第三。
1)总资产周转率
总资产周转率,八方股份最高,其次是大洋电机,卧龙电驱第三。
2)存货及存货周转率
存货,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
存货占营收的比例,大洋电机最高,长期维持在100%左右,太高了;其次是卧龙电驱,八方股份第三。
存货周转率,八方股份最高,其次是卧龙电驱,大洋电机第三。
3)应收账款及应收账款周转率
应收账款,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
应收账款占营收的比例,卧龙电驱最高,长期维持在100%以上;其次是大洋电机,八方股份第三。
应收账款周转率,八方股份最高,其次是大洋电机,卧龙电驱第三。
4)合同负债及占比
合同负债,卧龙电驱最高,其次是八方股份,大洋电机第三。
合同负债占营收的比例,卧龙电驱最高,其次是八方股份,大洋电机最低。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,三家公司都不高,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份最低。
1)资产负债率
资产负债率,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
2)有息负债
有息负债,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
3)现金余额
现金余额,大洋电机最高,其次是卧龙电驱,八方股份第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,卧龙电驱最高,长期维持在250左右,太恐怖了;大洋电机和八方股份都非常低。
5)资本支出及占比
资本支出,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
资本支出占归母净利润的比例,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
1)营收增长率
营收增速,八方股份最快,其次是大洋电机,卧龙电驱第三。
2)净利润增速
净利润增速,大洋电机最快。
3)销售费用占比
销售费用占营业总收入的比例,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
4)研发投入及占比
研发投入,卧龙电驱最高,其次是大洋电机,八方股份第三。
研发投入占营收的比例,大洋电机最高,其次是卧龙电驱,八方股份第三。
5)净资产收益率
净资产收益率,八方股份最高,其次是卧龙电驱,大洋电机第三。
6)机构盈利预测
这几家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
按机构的预测,大洋电机增速最快,年化增速39%;卧龙电驱增速最慢,年化增速21%。
1)滚动市盈率
目前卧龙电驱的滚动市盈率为15.53,处于10年来20.88的分位值:
目前八方股份的滚动市盈率为20.57,处于10年来3.1分位值:
目前大洋电机的滚动市盈率为38.55,处于10年来48.3的分位值:
2)市净率
目前卧龙电驱的市净率为1.93,处于10年来32.66的分位值:
目前八方股份的市净率为4.67,处于4年来6.46的分位值:
目前大洋电机的市净率为1.5,处于10年来29.13的分位值:
通过以上对比分析,这几家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,卧龙电驱>八方股份>大洋电机
2)运营能力,整体而言,八方股份>卧龙电驱>大洋电机
3)偿债能力,整体而言,八方股份>大洋电机>卧龙电驱
4)成长能力,整体而言,大洋电机>八方股份>卧龙电驱
5)目前估值,所处分位,卧龙电驱>大洋电机>八方股份
这几家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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页面更新:2024-05-16
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