公司是我国信创和数字政务“国家队”,数字化业务将显著受益于国家政策加速落地。同时,核心数据库、OA、操作系统等产品竞争优势明显,在国产化大势下,或迎估值重构。
政务云和信创“国家队”,“一体两翼”战略升级
公司是中国电科旗下网信事业核心平台,是我国数字政务和信创领域的“国家队”,承担了多个国家重大信息系统总体设计和工程建设。自上市以来,公司积极围绕信创构建核心产品体系,并持续加大技术投入,同时,保持业绩稳健增长。2021年,公司确立数字化新战略,将把握新的历史机遇。
数字政务业务:根基稳固,优化转型,政策加速
公司在我国数字政务、政务云等领域优势明显,受益于信创行业集采,近年安可业务成为公司的主要增长引擎。同时,公司积极推进模式创新,拥抱云和数据服务、产业互联网等新模式,业务结构持续改善。展望“十四五”,“全国一体化政务大数据体系”政策落地,党政、行业信创更广泛启动,信创产业将加速繁荣,从而驱动公司业务快速成长。
信创核心软件:两仪相生,全面布局,估值重塑
公司已布局形成了包括金仓数据库、慧点办公软件、金蝶中间件、普华操作系统在内的自主产品体系。其中,
(1)金仓数据库是我国最早成立的国产数据库企业,党政份额超过50%,“三桶油”份额平均75%+,累计装机超百万套,核心关系型数据库产品迭代至KingbaseESV9,并不断创新完善产品矩阵,迎来“数字化+国产化”历史机遇。
(2)慧点OA在党政和大企业市场份额大幅领先,国资委直属企业市占率65%+,金融头部客户全面覆盖,稳居国内办公软件传统部署市占率前三,并积极推进信创适配。
(3)普华基础软件是CETC旗下基础软件重要平台,普华操作系统在我国Linux操作系统市占率领先,聚焦申威芯片生态,快速打开市场。普华汽车基础软件是AUTOSAR高级合作伙伴,装车量超过1000万套,“中立”角色定位,将受益于汽车电动化、智能化、跨域融合大趋势。
页面更新:2024-04-21
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