美国主导的芯片四方联盟，为何这么快就走向破裂？

美国为了打压中国半导体产业，此前联合日韩、中国台湾台积电，组建了芯片四方联盟，美国希望利用该联盟控制韩国，以及中国台湾地区的芯片产能和原材料供应，进而削弱中国大陆半导体芯片的快速发展。

但从当前来看，芯片四方联盟各方各怀心思，日本、韩国与中国台湾地区也并没有积极配合，从各自的战略布局与小算盘来看，美国芯片四方联盟正在走向破裂。

四方有三方扛不住了，联盟已名存实亡

我们逐个来看。

韩国日前在联盟定义上，一方面表示要寻求中国理解，一方面也不敢得罪美国，不过近期以来频频表示要打消中国疑虑，并谋求与中国更长远的经贸合作。对于四方联盟，韩国也没做出任何承诺。

英媒发文指出，韩国是该联盟潜在成员中最不情愿的一方，韩国担心该倡议会影响一些大型芯片公司间的竞争平衡。韩国一些人还担心，华盛顿可能利用该倡议给本国企业如英特尔等带去竞争优势。如果对美国的条件照单全收，韩国对华贸易投资将大幅受挫。

当然韩国有它的战略考量，2021年，韩国的芯片出口额达到了1280亿美元，而中国市场占到了60%的出口额。这么大的市场份额，韩国不想丢。

韩媒直言，美国主导的芯片四方联盟表面在围堵中国芯片，但实际上在削弱台积电与三星，加强对日韩以及中国台湾台积电在原材料、设备、代工等方面的制约，帮助推动英特尔的崛起。

而台积电也在醒悟，台媒多次强调，台积电在内的芯片厂商若过度配合美国，也可能面临技术外流、丧失芯片制造龙头优势的风险。

近期台积电则联合三星、SK海力士、美光、Arm、新思科技等等19家芯片巨头，组成了“3D Fabric联盟”，明面上的目的是推动3D半导体的发展。但台积电的这一做法核心是为了降低对EUV光刻机的依赖，通过先进的封装技术来降低芯片制造成本。这意味着，组建自己的联盟，台积电已经在“去美化”的道路上迈开了重要一步。

美国“芯片四边联盟”的机制里头重点之一还包括是要拉拢日本、韩国的大企业去美国建厂，但从今天来看，这些大企业在美国的厂还没有建好，部分厂商在芯片产业的很多领域已经开始呈现大幅下滑。

韩国、日本都发现本国芯片企业盈利能力在下降，韩国《亚细亚经济》近日公布的最新统计数据显示，全球市值排名前100的芯片公司，中国大陆有42家、美国有28家，而韩国仅有3家。三星电子发布第三季度业绩报告也显示，其营业利润同比锐减31.39%。SK海力士，营业利润同比减少60.3%，环比减少61%等。

而台积电股价也出现波动，并且正在遭受美企大幅砍单之苦，今年来，台积电开始布局缩减开支计划，已经两次下调了今年的资本开支，每次下调的幅度超过了40亿美元，调整后总开支将低于360亿美元，并且还宣布关停部分EUV光刻机，凸显出台积电现阶段先进工艺的库存超乎了预期。

日前据最新消息指出，半导体景气下行，台积电二度下修资本支出之际，传出3nm制程大客户临时取消订单，台积电因而大砍订单，最多高达四、五成。

在今天这种全球消费电子低迷的环境下，大量半导体公司本身就已经面临艰难的市场销售情况，市场人士早前就担心，全球经济疲弱和低迷的消费需求将令芯片厂商的库存增加，利润将持续下行。

因此，基于当前的整个芯片产业的现实，美国四方芯片联盟中的日韩方其实已经不是简单的选边站，而是动了它们的命根子。为了生存为了利润，大量的公司可能会考虑如何在禁令之外寻找其他办法出货，正所谓上有政策，下有对策。当前日韩以及中国台湾的台积电都在试图去美化。

台积电已经在组建自己的芯片联盟，日本的芯片设备公司，如尼康、佳能、东京电子等公司，他们正在考虑开发不使用美国技术的设备，并加紧布局中国市场。

日本光刻机巨头尼康公司、佳能和半导体封装材料巨头住友电木相继在中国大陆市场着手新的布局。

光刻机巨头佳能宣布将要投资500亿日元，建设一座新的光刻机工厂，并且预计将光刻机产能提升一倍，目的是要争夺ASML在中国的市场份额。

日本半导体封装材料巨头住友电木近日宣布，要拿出66亿日元在中国江苏建立一座工厂，生产用于芯片封装的环氧塑封料，预计在投产后新工厂产能将翻一番。

此外，尼康也在有意寻求更多的中国客户进行合作。韩国三星电子与SK海力士也表态，确保在华业务顺利运营。韩国存储芯片巨头SK海力士的一座新的晶圆工厂已经在大连顺利开工。

从日韩等盟友的动作来看，美国芯片四方联盟正在走向破裂。

美国芯片四方联盟为何这么快就走向破裂？

原因还在于利益上的因素，由于美国的芯片出口管制，是以美国的绝对利益为核心，也是拜登政府所贯彻的美国优先的战略，美国寄希望联合盟友之力，在芯片上卡住中国的脖子，持续维持美国在科技领域的顶端地位。但这种美国优先的导向思维，牺牲的是芯片四方联盟的所有盟友的利益。

韩国、日本加入是受制于美国，并非自愿。他们与美国并没有太多的共同利益。无论日韩，对中国市场的依赖都要高于对美国市场的依赖，都有自己要坚持自己的利益主张。尤其是芯片联盟的组建将影响东北亚地区经济合作，破坏中日韩过去长期以来建立的经济互信。

而更为重要的是，美国拉上盟友成立四方联盟不向中国市场出货，不仅意在打压中国市场，也在打压日韩芯片产业，因为一旦日韩丧失了中国大陆市场，利润大受冲击之下，研发投入与营收大幅降低，会慢慢走向衰落，当前的苗头也已经出现。

另一方面，日韩也无疑将更加依赖美欧市场，而依赖欧美巨头给订单的后果，当前台积电正在尝到美国大客户持续砍单的苦果。

美国的芯片四方联盟本质要让美国本土的芯片产业一家独大，这种一厢情愿的利益独大机制，更让美国主导下的四方联盟变得貌合神离，三方都不愿意放弃中国市场，对中国芯片进行封锁的联盟也在沦为“空架子”。

一个基本的常识是，一个同盟体系的维持，是需要有共同利益来维持同心力，但在美国的芯片产业同盟里面，涉及到产业链上的企业以及其他三方盟友，基本都受到了损失，这种损失，随着时间的延长，会不断放大，进而会不断增强其盟友的“离心力”。

整个中国在高科技领域的布局物联网、人工智能、云计算、移动互联以及高端装备等各个领域，其实都需要半导体和芯片，中国也在快速布局推进，国内各大企业在国产芯片领域持续取得突破，上海已经宣布在90nm光刻机和国产5G芯片上都有了新的进展，14nm工艺也已经实现量产，华为也正在攻克堆叠芯片技术。

从目前来看，国内产业链的思路其实不是在高端芯片制裁领域去跟美国争雄，而是把握中低端市场，形成局部优势，把成熟工艺做大。

美国强推的芯片四方联盟快速遇冷，其实本质上意味着，开放的全球化时代，搞封闭的小圈子其实是违背了整个全球化时代的开放性运转规律，所有国家的战略考量都会以自己国家利益优先，而非美国利益优先，在开放、自由贸易已成共识的今天，要回到互相封锁、搞圈子化时代，已经不可能了。

四方联盟，如果有三方失败或者不配合，那么可能意味着四方联盟已经形同虚设，正在走向分崩离析。美国当前或许高估了芯片同盟的听话程度，也低估了盟友对自身利益维护的决心，美国的本土利益优先，也正让整个全球芯片产业的草原生态系统遭受到破坏，并增加其他三方的不安全感。

不过，国内在芯片层面的短板是必须要面对的现实，从目前来看，对于国内的芯片产业来说，外界的环境正在发生微妙的变化，也不应该过度乐观，不管外界是封锁还是解禁，都要按照自己的节奏去布局、深耕芯片产业，芯片的自主可控，已经是一条不得不走、且不能回头的路。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载