布局“取代手机”的下一个终端，这些公司正在抢占先机

经历过大起大落的AR行业走到了新拐点，今年来这个赛道热闹非凡：罗永浩高调宣布杀入AR赛道；AR“四小龙”（ Nreal、雷鸟创新、Rokid、影目）纷纷推出面向C端的消费级产品；蛰伏于海外数年的Nreal高调回国，回归本土市场；行业投融资热度创新高。

重新站上风口，当前的AR离“下一代移动终端”的梦想还有多远？

AR消费端起风

数据显示，2021年，我国虚拟现实行业市场规模约为228.5亿元，保持高速增长的趋势。预计到2023年，我国虚拟现实产业市场规模将突破千亿大关，到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列。

今年以来，在元宇宙风潮下，AR被视为元宇宙的重要入口之一，重新回到大众视野，消费级AR市场再起风云。“AR眼镜将替代手机，成为下一代移动终端、主计算平台，甚至元宇宙的入口。”类似的说法不断。

今年6月，知名创业者罗永浩在直播间官宣了其AR创业公司名字“Thin Red Line”(细红线),并公开了新公司的招聘邮箱,称现阶段主力招聘产品经理和设计师。罗永浩曾在接受媒体采访时提到,相信AR就是下一代计算平台,并表示,无论如何,这应该是他最后一次创业。

与此同时，国内AR眼镜厂商在拥抱C端这件事上，显得极为积极，且相关热度不断。

今年上半年，AR公司集中发布新品让消费级AR眼镜市场明显热闹了许多。仅在9月，就有3款AR新品亮相，包括联想AR眼镜Yoga Glasses（Lenovo Glasses T1）、Dream Glass新款AR眼镜Dream Glass Flow，以及亮亮视野AR字幕眼镜“听语者”。

据不完全统计，今年上半年有超过10余款AR眼镜发布或上市。这些产品大体分为两类，一种是Birdbath方案的主打观影场景的产品，另一种是以信息提示类为主，此类产品多为光波导方案为主，包括阵列光波导及衍射光波导。

第二股力量来自资本。据华映资本统计，2021年全球和国内在AR领域的投资分别以374亿美元和181亿美元创下历史新高。

去年下半年以来，国内AR公司亮风台、Nreal、Rokid、影目相继获得融资。

今年3月，Rokid宣布获得总额7亿元人民币的C轮融资，主要用于技术研发、市场营销和生态建设。十天之后，Nreal宣布完成6000万美元C+轮融资，用于增加研发支出，拓宽多元化应用场景，并加速市场拓展。不到半年，Nreal又获得国际潮流眼镜品牌GENTLE MONSTER母公司IICOMBINED的战略投资，融资金额为1500万美元。

AR光学相关企业，如施耐德、惠牛、灵犀微光、山河光电也均在上半年获得了融资。

三类玩家争霸

根据维深WellsennXR的报告，今年第二季度，全球AR头显出货量为8.6万台，AR当前出货量整体仍以B端市场为主，特别是海外市场。

不过，B端生意利润微薄，也不利于市场教育。近两年，越来越多的企业倾心尽力研发消费级AR设备，行业新格局已形成。

目前，AR市场里大体存在三类玩家：以微软为代表的国外科技公司；以OPPO、小米等为代表的国内智能手机厂商；以及以Nreal、雷鸟创新、Rokid等为代表的国内新兴AR企业。

迄今为止，国外科技公司贡献了AR市场B端最多的出货量，在B端市场份额中遥遥领先。国内智能手机厂商则多以探索为主，在三类玩家中占据最少的市场份额。国内新兴AR公司中，Nreal、雷鸟创新、Rokid三家则以面向C端为主。

而在国内AR市场，Nreal、雷鸟创新、Rokid三家占据了超过80%的市场份额。

从产品定位来看，AR玩家包含三个方向：主打观影、娱乐，起到手机延展功能；主打信息提示，如提供导航、翻译、提词器等，作为辅助工具；选择特定的场景与消费者人群，如房地产销售场景。

在雷鸟创新CEO李宏伟看来，无论是哪一类型的玩家，竞争中最关键的因素包括技术、场景、以及商业竞争的基本逻辑。

“技术成熟后，中国公司发挥的作用可能更大一些。因为中国拥有庞大的用户人群，在场景成熟度方面，可能会跑得更快一些。”李宏伟说。

离爆发还有多远？

在多位行业人士看来，VR的阈值是出货量1000万台。那么，要达到1000万台，还有多久？

天风国际证券分析师郭明錤预测，苹果初代头显将于2023年WWDC前上架，第二代苹果AR/MR预计2025正式上市。得益于苹果第二代AR/MR产品细分策略和生态系统，苹果AR/MR的出货量最快可能在 2025年或2026年达到1000万台。

据媒体报道，早在2015年，苹果AR/MR头显项目就已正式立项。尽管迟迟不见产品踪迹，但相关消息层出不穷。

多年来，苹果公司CEO库克从不吝啬对AR技术的赞美。他认为AR不但能加强与人之间的联系，而且还能拥有比VR更大的应用潜力。“AR对人们的生活具有深远的影响，将来没有AR简直没法生活。”

也有不同观点。第三方市场机构IDC在报告中写到，经过前两年的增长后，今年AR头显市场或将有所萎缩。由于一些头部公司的财务状况不稳定、缺乏新设备以及消费者的需求在短期内被手机上的 AR 所满足，最近几个季度 AR 头显设备的出货量一直在下降。到2022年底，全球AR头显市场的出货量将同比下降8.7%，降至约26万台。

虽然2022年AR头显市场有所萎缩，但是IDC预计未来5年的复合年增长率为70.3%，未来 AR头显市场将会不断增长，到2026年年底，AR头显设备出货量将达到410万台。

IDC移动和消费设备跟踪研究经理Jitesh Ubrani预计，AR头显设备成为消费主流的时间点最早为2024年年底或2025年年初。

“具体规划都可以落到产品、技术路线、场景上，AR产业的爆发还需要一款出圈的产品，这款产品并非一定是苹果生产的，但苹果一定会发挥非常大的作用。”李宏伟说，大家还是要借苹果把整个市场“炒”起来。

上游新闻综合自全天候科技、36氪、新浪科技、凤凰财经

编辑：陈璐

责编：廖磊

审核：冯飞