作者 | 谢筱白

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这段时间，大家有没有感觉，只要一觉醒来——世界的底线就“又低了一点”！

比如：十年前，你要说谁用核武器，大家觉得你脑子进水了。

五年前，同样的话题，大家觉得这个可能性不大。

但半年前，五个核国家突然签了个不打核战争的协议，你似乎觉得有些奇怪。

但近期很多政要开始讨论核战争的后果，马斯克也开始坦陈自己为什么要移民火星，因为这一天迟早要来。

美国也发出警告，如果俄罗斯扔了核弹，乌克兰人民不要用护发素。

据《今日印度》9月23日报道，美国发布过核爆炸注意事项，其中特别提到不要使用护发素。

现在很多灾难性后果的发生，都是因为事情刚发生时，每一方都觉得自己是可以掌控局面。

但现实是，你接不接受，它都在那里，每况愈下。

比如，今早我睁开眼看见的第一条消息是：

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来源：中国新闻网

北溪2三条管道竟然在「同一时期受损」……

日本媒体评价这样的事例是“史无前例的”，「前例ない」，且看不到恢复的前景走向。

顺着时间线来看，丹麦海运当局26号宣布，“北溪-2”发生天然气泄漏事件。

紧接着，瑞典海事局27号表示，在“北溪-1”发现两处漏气情况。

这么巧？

有人怀疑是故意攻击损伤气管。

对此，丹麦总理在当地报纸上也直白表示：“不能排除人为破坏”并补充“现在下结论还为时过早”。

但也有人持肯定意见，德国媒体DPA通讯社报道，有专家认为，这种气管事在水深约70米的海底运行，由于结构坚固，如果不是有意的破坏作，就不可能损伤。

有可能是谁干的？我分析了下：

1、俄罗斯作为供气方，如果想表现威慑力，大可以关闸停气，事实上也已经关了，没必要跑那么远搞破坏，自断和平谈判的退路。

2、欧洲政要们虽然喜欢要政治不要经济，整天吵着不要俄罗斯天然气，但悄无声息炸管线，既没有宣传效果，也没得到实实在在的经济利益，而且还会推高天然气价格，引爆能源危机，这么做，简直是“自杀行为”。

当然，除了德国，德国现在为换取重回世界之巅，甚至入常的机会，已经不惜一切代价。

3、乌克兰不愿看到俄欧和谈，泽连斯基也早看欧洲打款的三两个钢镚不爽，但是出事地太远，又在海底，他们就是想，有这个实力吗?

不仅需要从黑海摸到地中海，穿越直布罗陀海峡，再北上波罗的海进入他国海域，搞点事情....这现实吗？

丹麦军方发布的关于北溪2号天然气管道水下部分气体泄漏现场的视频（截图）

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不过很快，事情似乎有了清晰的“结论”。

一则美海军新闻则显示：

6月上旬至中旬，美海军在丹麦博恩霍尔姆岛附近进行了BALTOPS 22 演习， 在演习期间，分配到第 8 爆炸物处理机动部队 (EODMU) 的 Jg Chris Bianchi 中尉正在为水下任务训练活动准备模拟炸药。

而丹麦等国家声呐探测站也都表示，在监听时，听到了水下三次爆炸的声音。

如果再找出拜登在今年2月的言论，似乎一切真相大白。

这是何必呢？

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今天早上还发生了另外一件大事：顿涅茨克等四地「入俄公投」结果公布。

我方非常得体地回应「各国的主权领土完整都应该得到尊重」。

但美国的回应就有意思了。

布林肯再次强调“如果俄罗斯接受投票结果，决定合并领土的话，美国将迅速追加制裁，让俄罗斯付出惨痛的代价。”

美国国防部发言人直接指出“公投是俄罗斯的逃避，掩盖俄罗斯武力没有达到目的的事实。”

泽连斯基直接拍桌子，他表示“作弊！这是作弊！”

然后警告说：“这是（俄）为重新吞并乌克兰领土而做的准备”。

值得关注的是，联合国美国代表表示，要求「不允许改变领土」，并表示，近期将向安理会提交一项——决议草案。

但草案有啥内容，具体没有展开细说。

他们为啥有那么大的反应？

日本媒体做了一张地图，显示四个所在公投地区，俄军甚至还没完全占领.....

毫无疑问，双方都在不断极限施压！

尤其普京亮出底牌后，试图赢下乌克兰“四个州”！

而美国很快还以颜色，在海底略施爆破，试图拿下“衰退的欧洲”！

欧洲在干嘛呢？

他们似乎赢得了美国人赋予的政治正确大旗。

似乎所有利益方都赢了！

唯独局势，每况愈下，而我们不得不接受，但问题来了——核战还远吗？

在此疑问下，各国市场都愁云惨淡，跌声一片！

不过好消息是，我们马上就要欢度国庆——可以让市场暂停下来！

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确实到了该暂停的时刻，目前美债收益率，在各种不安的情绪中，站上了14年新高！

这什么概念？我给大家放张图，感受下。

10年美债收益率长期被定义为全球市场“全球资产定价之锚”。

根据以往经验，美10年期国债收益率达到1.5%，将是一个国际金融市场普遍认为的临界点。

一旦突破1.5%，市场会对通胀形成一致预期，对冲基金会开始做空国债期货，10年国债收益率会出现飙升，全球资产会出现一轮挤泡沫的过程。

而今天10年美债收益率达到了破天荒的4%！

它现在这个利率水平，会导致股票，尤其是成长类的股票，会有非常大的估值收缩压力。

另外请注意，日本国债，中国房产，也面临同样的问题。

此时按下暂停键，尤其是在汇率破7.2的关头，起码可以让我躲过一劫。

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不过很多劫，在所难逃，比如：今天又有地产公司债务违约，旭辉一口气跌了32.28%！

这没啥可说的，是债务都需要出清，是泡沫也终将被戳破。

现在还拿着地产板块的朋友，不是赌性坚强，就是勇气可嘉。

另外今天华友钴业放量跌停，则更让我大受震动，全天流出资金7.63亿，净流入-4.17亿。

这背后大概率是机构慌不择路地开始跑路。

他们为啥会跑？

一方面是因为新能源汽车增速放缓，钴价未来很难维系高价；

另一方面是确实是惶恐....谁也不知道明天会发生啥？

就像我开头提到的问题——核战会开启吗？谁心里也没谱。

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但反过来想，真开启了核战，甚至进一步扩大化，资金去哪能保证安全呢？

另外，我注意到之前很多新能源热门股的估值已经达到历史低位，比如：特变电工7.71倍，中材科技、中国核电、通威股份、明阳智能等低于15倍。

我认为，很多优质股已经被反复验证了商业逻辑和盈利能力，现在随着大行情跌落下来，即使不是最底部，但也可以算得上“底部”。

此时，选择布局核心资产，大概率会有不错的收益，万一如今的核战阴霾，就像当年的“古巴危机”，高高的扬起，又轻浮的落下呢？

毕竟，谁率先扔了核弹，谁将第一个出局。

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