2022年9月16日,联邦快递盘中日低155美元触及2020年7月初以来的两年多最低,最终收盘跌21%至161.02美元,创公司历史上最大单日跌幅。联邦快递CEO直接警告称,我们正在进入全球衰退,公司这些数据并不是很好的预兆。
不对啊,病毒爱好者们都说国外早已经恢复正常了,经济增长前所未有。一个送快递公司竟然敢说经济衰退,果真如此吗?
其实,我在年初就知道国外的快递行业早晚要崩了,这是为啥呢?因为我认识朋友的单位是给这几家做外包装袋出口的,订单量年初就锐减了,现在几乎停了。
那么,是不是真的一切看上去都很OK了呢?没有调查就没有发言权,我在国外的朋友直接去了几个联邦快递的门店看了下,门店里基本门罗可雀。
另外,今年暑假,沃尔玛和塔吉特搞过一波清仓活动,因为库存压力导致资金紧张。现在这个资金压力已传到供应链端。华尔街和政客的嘴可以说谎,但居民是不是真正的消费,这些情况大企业们都用数据,造不了假。
管中窥豹,我们的日常生活,处处可以见真经的。在我看来,全球早就进入衰退了,从中美贸易战的时候就开始了。只是那时候大家更多的是关注政治,经济层面的事情没有关注到而已。
我喜欢看中国人在国外生活的视频,如果他们的压力不大的话,我想他们不也会在视频中经常说物价这涨了那涨了。
有个“西蒙在意大利”的,他娶了一个意大利媳妇,媳妇家开个小超市,算是小康家庭,但最近有个最麻烦的事情就是一家人对超市的电费纠结得不行。其主要原因就是每个月光电费就2.5万欧,实在承受不了。如果转嫁成本商品涨价的话,你越涨人们越不敢消费,越不敢消费收入越低,越无法缴电费,就会亏得越多,形成恶性循环。
这并不只是西蒙一个人,那些嫁国外娶国外的,然后不爱给自己父母做饭却爱给洋亲戚做饭赢得几句“中国菜很好吃”,然后在骗国内流量的,其实也都有意无意地说这食材以前多少钱,现在多少钱之类的。可见,西方物价上涨不是一句空话,大家都是非常在意的。
那个联邦快递的印度CEO说的原话是:本来以为中国复工以后一切都会好的,结果发现复工了运费仍然在下跌。可见,美国人真的没钱了。
我们要知道,疫情冲击下,美股短期内经历四次熔断,美国开启无上限量化宽松,通过货币政策来强拉资产泡沫。
脱离经济实际状况,飞的越高,底层越空虚,摔下来自然会更痛,虽然现在相较最高点下降了2到3成,但依旧是背离经济增长的,降息时吹大泡沫,加息时自然会加速泡沫出清,只是现在肯定不是着陆的地面。
那么,有机会软着陆吗?要么降低落地的速度,要么下面铺一些垫子。
前者靠的是美联储的预期管理和加息幅度。按照市场实际利率看,现在还负得厉害,这也能理解为加息这么多次,依旧是较高通胀,市场的钱还是太多,收紧阀门速度不够。
第二个软可能是找垫子,比如欧洲日本等资本流出问题,当然也有工业产出国。工业产出和贸易顺差,如何顺利输出货币,购入商品是现阶段比货币政策更有效控制通胀的办法,美元升值利好进口,购买同样他国价格商品,其内部居民出的钱变少,打通贸易和物流的堵点可能才是美国的重点,可他偏偏忽略掉了。
可以预见,今后如果美元继续强势而资源价格却大下降的话,资源国家也会崩溃,全球将面临灾难性的局面。
总之,全球经济衰退基本不可避免了,而软着陆则很可能是各国抛出去的一个应对措施,美国凭借着特殊地位,转移大量的风险,但依旧表现为:高通胀、资产泡沫风险出清压力等。既要维持资产泡沫,还要抑制通胀,过去量化宽松药效太猛了,后遗症是不可能完全靠输出成本解决,这次也没人能接得住。
页面更新:2024-03-12
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