本批次主要看点：8月牵引市场环/同比均有上佳表现，9月期公示新品再遭打击，新能源快速疾进：山西省氢能新高地，三一介入锂电行业，凯博易控首次登顶驱动配套圈，江淮格尔发6×2另类结构BEV，两种HEV技术路线实例比较，吉利系甲醇家族化坚定不动摇；山东重工20个月第15次登顶，内燃机新品数量锐减势头难阻。
8月市场环/同比均有上佳表现，9月期公示牵引新品再遭打击
根据中汽协数据统计，今年8月份半挂牵引市场共销售2.06万辆，环比、同比虽然继续为负，却都有明显的利好信号：环比来看，8月份销量势头再度上扬，-4.6%增速也是本年度的第四个转折点、已逼近正值；同比来看，8月份仅有-1.4%的微降，相比前七个月进步巨大，验证了笔者此前“淡季不淡”的判断。虽无法迅速扭转开年以来的颓势，当前的表现依然是一副强心剂，随着一批条件成熟的基础设施建设逐步形成实物量，商用车产销形势正在好转。1-8月份，半挂牵引车行业累计销售21.53万辆，同比累计增速-63.2%再度挽回两个百分点，但与去年同期的58.6万辆相比仍属蚂蚁啃骨头。从产品销售结构来看，牵引类份额11.0%较去年同期的18.9%下降约八个百分点，份额继续缩水。
9月期的第362批公示牵引类新品合计22款，环比8月期第360-1批公示的28款进一步下降35.7%，继一季度受春节假期影响的第353批公示后，已来到本年度第二个低谷期、再遭沉重打击。具体看：本批包括19款半挂牵引类和3款危险品运输类新品，若只统计前者，本批的NEV渗透率高达84.2%、足以创下历史记录，这也是当前电动车火爆的典型表征。动态半年均值来看，本月期的31.5款新品虽较上月期的33.7款明显下行（均值为6倍关系，总量至少下行（33.7-31.5）×6=13.2款，降幅实际已很大），但仍远高于本月期的22款，进一步揭示了牵引行业当前的困苦局面。（注：8月25日工信部发布的第361批公示包括4款牵引类新品，已整合入8月期数据库，并做相关微调）
新能源快速疾进：山西省氢能新高地，三一介入锂电行业
即将召开的2022年IAA德国汉诺威商用车及零部件展，各大国际商用车巨头纷纷将新能源展车列为重头戏，充分体现出NEV的如火如荼之势。作为全球新能源汽车的领跑者，中国已率先实现新能源商用车的市场突破与商业化运营，近期行业的NEV新品更是连续处于高位。因此笔者将相关章节前置，对NEV新品和相关三电配套做数据挖掘，对技术路线做基本探讨，以便读者快速了解当前的“风口”。
- 从9月期第362批来看：柴油和NG/甲醇动力均只有3款新品、占比13.6%，持续处于低位。而新能源动力合计16款新品，NEV渗透率=72.7%。由于8月期实际为第360-1两批有效公示文件，经数据修正后的NEV渗透率实际为75.0%，与第359批公示共享历史最高点，同时也揭示了本批仍处新能源第一梯队的时点。
- 在工信部近12个月期的新品公示中（第349-362批）：柴油动力合计124款，环比上期减少23款、下降15.6%，份额跌至31.8%，形成了历史罕见的“十仅有三”局面。NG/甲醇合计39款、占比10.0%保持一成占比；而新能源NEV动力则合计227款，占比58.2%已逼近六成大关，数量反而提升3款、份额提升3.7%，在牵引类新品大盘整体走低之际尤为突出。
日前，山西省发布了《山西省氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》，规划到2025年和2030年的燃料电池汽车保有量分别达到1万辆和5万辆以上，到2035年形成国内领先的氢能产业集群。随着氢能产业的布局加速，在美锦能源等著名企业的助推下，以及最新的地方规划目标刺激下，山西省也开始成为国内市场新的氢能增长极，大有遍地开花之势。本批也有来自山西省的氢能配套新品问世，在此简述如下。
- 山西鹏飞集团携手东风集团，推出了华神HV7系列DFD4250GLFCEV5燃料电池半挂牵引车，搭载与上海鲲华合资的山西鲲鹏燃料电池+盟固利LMO动力电池，东风特客360kW驱动系统，驾驶室准乘2人，两组板簧悬挂可选，整备质量12吨、准拖36.87吨挂车，最高车速85km/h。前者位于吕梁市孝义经开区，是鹏飞集团重点投资项目，同时还有鹏湾氢港氢能产业园、山西鹏飞智创汽车智造有限公司（在建一期规划产能3万辆/年）等项目。8月22日，鹏飞集团与东风特客、恒源电气集团合作推出的LS400纯电动载货汽车底盘发布，同期举办出口美国50辆批量交付仪式，其采用东风天来基型车、长头驾驶室结构，搭载81度动力电池，续航里程220公里，后续还将有250辆订单交付。
- 大同新研携手陕汽商用车推出了SX4257MJ4XFCEV3燃料电池牵引汽车，搭载宁德时代LFP动力电池，西安智德410kW驱动系统。该车采用陕商用轩德翼3系列驾驶室、准乘2/3人，五组板簧悬挂可选，整备质量11.92/11.5/10.85吨、准拖36.885-38吨五种规格挂车，最高车速89km/h。前者是北京新研氢能与大同地方政府合资成立的企业，成立于2018年7月，定位于新研氢能的电堆和车用燃料电池系统的批量化生产基地之一，早期曾与厦门金旅合作过8.5米川流系列XML6855JFCEV20C燃料电池城市客车，与中通客车合作过9吨东风凯普特系列LCK5095XXYFCEVH9D燃料电池厢运车。
- 深圳城投氢能动力有限公司本批携手三一汽车申报了SYM42503SWFCEV7燃料电池半挂牵引车，采用江山驾驶室、准乘2人，三组板簧悬挂，整备质量11吨、准拖37.87吨挂车，匹配山东众联能创320kW驱动系统，最高车速89km/h。该车搭载深圳城投氢能燃料电池+湖北亿纬LFP动力电池，前者为深圳市城市投资发展集团成员，前身为云哨智能科技，聚焦于人工智能、物联网与大数据技术研发，今年4月完成企业更名并切入氢能领域，本批是其首次为汽车行业配套。
- 恒天新楚风近期与三一汽车往来密切，本批更是申报了采用三一锂能LFP动力电池的HQG4250EV1换电式纯电动半挂牵引车，进一步“坐实”了二者的关联。该车采用三一王道版驾驶室、准乘2人，前9、后10片板簧悬挂，整备质量11.4吨，准拖37.47吨挂车，匹配特百佳360kW驱动系统，最高车速85km/h。该车搭载湖北亿纬锂能单体、三一锂能有限公司成组的LFP动力电池，后者工商注册于今年8月2日，由三一集团与其他10家企业或自然人合资成立，属于三一全新成立的业务板块。
凯博易控首次登顶驱动配套圈，江淮格尔发6×2另类结构BEV
- 本批BEV动力共计9款新品，均为LFP体系的单一配置动力电池，其中：宁德时代合计5款，占比56%继续行业居首。其余四家均有1款配套，包括湖北亿纬、合肥国轩、南京创源天地和新玩家的三一锂能。后者由湖北亿纬提供电池单体，可见在“宁王”身后的亿纬锂能EVE也是不容小觑的势力，持续有商用车企业与其形成稳定合作关系。
- 本批BEV+FCV动力新品合并后共有14款驱动系统，各家为1-3款配套量而保持分散局面，短期内难以出现一家独大的局面。具体看：凯博易控以3款配套数量首次登顶，重汽成都和山东众联能创均为2款，其余1款共有7家企业，包括特百佳、西安智德、中车时代电动、苏州绿控、厦门金龙、东风特客和苏州众联能创，“长尾”企业已达半数、规模可观。从配套关系看：本批包括5款内部供应和9款外部配套关系；从企业覆盖面看：凯博易控3家和山东众联能创2家是最大赢家。
本批重卡驱动迎来一支劲旅，凯博易控挟多年在客车圈集聚的口碑、强势进入重型货车行业，首次在牵引配套领域取得登顶，值得一看。
- 江淮汽车本批匹配凯博易控360kW驱动系统，申报了HFC4258EV02纯电动牵引汽车，采用罕见的6×2驱动形式，即双导向前桥+单驱动后桥，目前行业同类有效公告仅有国六柴油动力的重汽济宁N7W系列ZZ4255V27C6F1和东风新疆D7V系列DFV4257GP6D2两款产品，因而属于“极度稀缺”类型，个性化十足。该车采用格尔发A53W驾驶室、准乘2/3人，轴距1.7+3米，五组板簧悬挂可选，整备质量11.5吨、准拖35.3吨挂车，搭载合肥国轩258.05度LFP电池，最高车速89km/h。
- 陕汽商用车则匹配凯博易控220kW驱动系统，申报了SX4251SEV384N换电式纯电动牵引汽车，常规6×4驱动形式，采用轩德翼3系列驾驶室、准乘2/3人，五组板簧悬挂可选，整备质量10.7/11.1/11.5吨、准拖37.3-38.17吨六种规格挂车，搭载宁德时代LFP电池，最高车速85km/h。
- 另款新品为开沃旗下南京金龙的NJL4250KEKBEV8纯电动半挂牵引车，东风华神御龙经典款驾驶室、准乘2人，六组板簧悬挂可选，整备质量10.55/11/11.6吨、准拖38.32/37.87/37.27吨挂车，搭载湖北亿纬单体、南京创源天地成组LFP动力电池，匹配凯博易控410kW驱动系统，最高车速89km/h。
两种HEV技术路线实例比较，吉利系甲醇家族化坚定不动摇
分吨位来看：本批25吨三轴和18吨两轴分别为19款和3款、差异较大，其中前者保有全部六种燃料类型，后者则是柴油+BEV的基本组合。其中厦门金龙申报了KT400系列XMQ4180BEVL01换电式纯电动半挂牵引车，目前行业仅有34款18吨BEV车型、而25吨则高达203款，这也意味着除非有明确的B端行业客户定制化需求，否则短款牵引车已非行业开发热门方向。
分燃料来看：本批的柴油动力进一步走低，甚至凑不出完整的三/两轴Max-Min新品对比。替代燃料的NG/甲醇类合计3款，新能源继续保持优势占比，BEV/FCV/HEV一应俱全。目前技术路线多元化也开始得到市场与车企的共识，今年南方因高温干旱导致电力供应不足的问题也被提上日程，而“不把鸡蛋放在一个篮子里”显然更有助于电动汽车的抵御风险。
本批出现两款柴油/电混合动力新品，分别为插电式和非插电式。后者虽只能被归入“节能汽车”，但考虑到其具有“触电”的一般特征，且N类货车的混动产品相对较少，故仍视为HEV的一类。笔者暂时将其归类为“新能源”，而非机械执行现行标准的强制插电式，也体现了笔者“产品数据分析研究”机制的灵活性。此举有助于车企根据市场的真实需求反馈，差异化定制产品方案，扩大技术路线选择方向和覆盖面，因此是实用的统计口径。
- 兵工系的北奔重汽申报了ND4250BBXJ7Z00PHEV插电式混合动力牵引汽车，采用苏州绿控150kW驱动系统，匹配潍柴9.5L、375马力柴油机，搭载湖北亿纬LFP动力电池、驾驶室背置，最高车速89km/h。该车采用北奔V3系列驾驶室、准乘2人，前2/3、后3/4片板簧悬挂，整备质量10.5吨、准拖38.37吨挂车，油耗37.0L/100km，较同系列的柴油车型动力系统要小一个规格，油耗大约节省2-3L/100km。
- 三一湖汽申报了HQC42503SWS09FHEV混合动力半挂牵引车，采用山东众联能创130kW驱动系统，匹配湖南道依茨8.7L、380马力柴油机，搭载赣州亿鹏LMO动力电池、两轴间车架右侧布置，不可外接充电，最高车速89km/h。该车采用三一江山系列驾驶室、准乘2人，前2/3、后2/3/4片板簧悬挂，整备质量8.87吨、准拖40吨挂车，车辆布局、牵引规格与常规动力车型基本无异，油耗35.6L/100km较前款的基础值更低。
吉利商用车作为业内仍在坚守甲醇动力路线的企业，始终将其至于产品线扩张的通盘考量中，本批旗下的山西新能源便有新老两款新品申报。
- JHC4250GMW6N1甲醇危险品牵引汽车搭载华菱12.8L、460/430马力甲醇机，远程星翰G2M系列驾驶室、准乘2人，外观更有“国产奔驰”的效果，前2片、后空气悬挂，整备质量8.87吨、准拖40吨挂车，油耗105L/100km，最高限速79km/h。
- JHC4250GM6N2甲醇牵引汽车搭载吉利四川10.98L、380马力甲醇机，远程M5系列驾驶室、即此前的华菱之星经典款，车宽2520mm、准乘2人，六组板簧悬挂可选，牵引规格同前款车型，油耗100L/100km，最高车速89km/h。
山东重工20个月第15次登顶，内燃机新品数量锐减势头难阻
本批共有10家汽车集团、16家整车企业申报牵引类新品，数量覆盖1-5款，整体与上月期相比变化不大。其中：TOP5企业合计17款、占比超3/4，仍达到寡头垄断竞争态势。除了一汽解放的两款危化类均为柴油动力外，其余企业集团均有NEV新品，新能源气候已成。
- 山东重工以五款继续霸榜，包括陕汽集团SX三款和重汽成都王牌CDW两款，也是笔者自去年开启公示产品数据库统计以来的第15次登顶。东风集团和吉利系同为四款，下属企业较为分散：前者包括东风集团EQ/DFD两款、东风商用DFH和东风柳汽LZ各一款，后者包括山西新能源JHC两款、吉利四川DNC和华菱汽车HN各一款。
- 新品1-2款的共有7家企业集团，包括传统面孔的三一系SYM/HQC、一汽解放CA、兵工系的北奔汽车ND和江淮汽车HFC，不常见的恒天系新楚风HQG，以及客车业务转型而来的开沃系南京金龙NJL和福汽系厦门金龙XMQ。在新能源持续利好的刺激下，重卡圈也开始“熙熙攘攘”，新老企业、各方势力如同过江之鲫般粉墨登场，但正如狄更斯《双城记》所言：这是最好的时代，也是最坏的时代。
本批传统内燃机的三轴新品只有柴油和CNG动力各一款，而两轴新品的柴油动力恰好构成两款，故本篇仅对前者做一般性介绍、而后者则做Max-Min对比。
唯一的柴油三轴6×4新品由陕重汽申报，即SX4259XD4Q5牵引汽车，动力=565马力/412kW，即潍柴12.9L的WP13H560E68A柴油机，马力段处于行业上中等水平。该车采用德龙X5000系列驾驶室、准乘2/3人，八组板簧/气簧/复合悬挂可选，整备质量8.35/8.8/8.87吨、准拖40吨挂车，油耗37.4L/100km。
唯一的CNG三轴6×4新品由东风柳汽申报，即LZ4251H7DM1牵引汽车，动力=480/460马力、353/339kW，即玉柴联合12.94L的6K1348/6N-60气体机，马力段处于行业上中等水平。该车采用乘龙H7系列驾驶室、准乘2人，可选经典H5和新推出的H5V造型，驾驶室背置气瓶，四组板簧悬挂可选，整备质量8.87/9.75吨、准拖40/39.12吨挂车。
两轴4×2动力Max=460马力/341kW，即一汽集团11.05L的CA6DM2-46E66柴油机，由一汽解放CA4180P66K24E6Z危险品运输半挂牵引车采用，马力段相当于18吨中位数水平。该车采用解放J6P系列驾驶室、准乘2/3人，轴距3.8米，前2/3片板簧、后空气悬挂，准拖35/35.065吨挂车，亦可选装同系族的420马力方案，最高限速79km/h，油耗26.0L/100km。
两轴4×2动力Min=355马力/261kW，即一汽集团8.57L的柴油机，由一汽解放CA4185P1K2E6A80危险品牵引汽车采用，马力段相当于18吨中等偏下水平，亦是经济型动力的首选区间。该车采用悍V系列驾驶室、准乘2/3人，轴距3.6米，四组前板簧、后空气/复合悬挂可选，准拖35.44/35.375吨挂车，亦可选装同系族的420马力方案，最高限速79km/h，油耗35.0L/100km。
图文：C3
