「东方计算机」重视基础软硬件与EDA等工业软件领域机会

根据半导体专业媒体集微网报道，有消息称AMD、英伟达暂停对中国所有客户的高端GPU供货，涉及到AMD的MI100和MI200，以及英伟达的A100和H100。

此次AMD、英伟达高端GPU暂停供货，有可能给国产GPU厂商带来较好的发展机遇。海光信息深算一号DCU和国际领先 GPU 生产商 NVIDIA 公司高端 GPU 产品（A100）及 AMD 公司高端 GPU 产品（MI100）进行对比发现，在典型应用场景下，深算一号指标已经接近国际上同类型高端产品的水平。此外，公司深算二号在深算一号成功研发的基础上进行了较多自主创新。

EDA软件同样面临着更大范围封锁禁运的威胁。EDA是集成电路产业依赖性极强的软件，支撑了现代集成电路产业的设计、制造、封装等各个环节，芯片设计公司以及晶圆厂均对其有刚性需求。8月上旬，美国商务部宣布对3nm及以下的GAAFET EDA工具进行出口管制，而若美国未来对我国EDA实行更大规模的禁运，将会对我国集成电路产业造成巨大影响。根据赛迪智库，2020年海外EDA三巨头在国内市占率接近80%，而我国EDA国产化率不足15%，以华大九天、概伦电子、广立微为代表的本土厂商拥有极大的替代空间。

建议投资者重视：
1、国产x86算力及国产GPU龙头：海光信息（688041，买入）；
2、服务器领域建议关注信创服务器龙头：中科曙光(603019，买入)；
3、建议关注操作系统企业：中国软件(600536，未评级）；
3、工业软件领域，建议投资者关注：华大九天(301269.SZ，未评级)、广立微（301095.SZ，未评级），概伦电子(688206，未评级)、国产CAx软件龙头中望软件(688083，买入)。