传佳兆业拟在10月后敲定离岸债务重组路线

焦点财经讯 耿宸斐 9月5日，有消息称佳兆业拟在10月后敲定离岸债务重组路线图。重组计划提议分期偿还美元债务本金，又提议将部份债务，转换为公司或旗下项目股权。

消息称，佳兆业计划首先在９月下旬与投资银行美驰集团(Moelis & Company )代表的一组离岸债权人开始谈判，其中将仅讨论框架，细节稍后再讨论；实际执行则要到年底到明年首季。

此外，另一组债权人的咨询顾问lazard最近向佳兆业提出一项重组建议，其中包括包括5.5亿-6亿美元的新发股份融资，并提议对离岸债券进行20%的票面减记。

据悉，新的股权融资可能来自债权人、控股股东郭英成或包括相关实体在内的其他各方，并以香港上市公司的绝对多数股权作为交换，新增股权比例可能高达75%。但如果佳兆业能够达成某些特定目标，新增股权将在2-3年内被稀释，使得郭氏家族重新成为控股股东。

消息称，佳兆业并未考虑有关拟议，因为lazard代表的许多债权人已转向由Moelis提供咨询的那组债权人。佳兆业也更倾向于争取时间，让其业务有机会通过延期还款来恢复。

本文源自焦点财经