概念追踪 - 再度引爆市场！华为Mate50新技术“向上捅破天”北斗导航或将成为下一个蓝海市场(附概念股)

智通财经APP获悉，9月2日，卫星导航概念股集体大涨，截至收盘，神宇股份(300563.SZ)涨超20%、华力创通(300045.SZ)、欧比特(300053.SZ)、中国卫通(601698.SZ)、中国卫星(600118.SZ)等超10只个股涨停。消息面上，余承东透露华为Mate50系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术，根据此前天风国际分析师郭明錤的爆料，华为Mate50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。此外，苹果近日正式发布邀请函，官宣将于北京时间9月8日凌晨1点正式召开秋季新品发布会，届时将会发布会iPhone14系列新品，有市场人士预计iPhone14或将支持卫星通信。此前，银河证券指出，北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段，有望带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。

据了解，将于9月6日发布的华为Mate50系列将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过北斗卫星系统发送紧急短信。今年7月，中国卫星导航系统管理办公室发布消息称，中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，联合完成了国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制，实现了大众智能手机卫星通信能力。

据悉，北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统，是空间信息网络的重要组成，主要用于定位、导航与授时。北斗系统可分为空间段、地面段及用户段，其中空间段由主要为北斗卫星；地面段主要包括主控站、注入站和监测站等地面站，以及星间链路运行管理设施；用户段产业链包括芯片、板卡、模块、天线等基础产品，以及终端、解决方案与应用服务等。

机构指出，北斗卫星系统是我国自主研制，继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。短报文通信是北斗的特色功能，当电话没有信号了，只要有北斗终端，就可以把位置和要说的话，用短信的方式发到求救中心来。

此前，联发科已经展示了5G在手机硬件上的卫星通讯功能，联发科和华为的努力进一步证明，卫星通信未来很可能会成为包括iPhone在内的智能手机的必备功能。近年来，自然灾害和地缘政治冲突的频率越来越高，这可能会使通过卫星通信的紧急短信/语音服务成为智能手机的必备功能。

相关政策的密集出台也推动卫星导航产业持续健康发展，例如《"十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”国家应急体系规划》《关于组建中国卫星网络集团有限公司的公告》等，国内卫星互联网市场发展机遇良好。今年年初，国家再次在《“十四五”数字经济发展规划》中强调，积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。

市场空间方面，据《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，预计到2025年，综合时空服务的发展将直接形成5-10亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值有望达到8000-10000亿元规模，中位数复合增速达19.6%，其中核心产值和北斗相关产值分别达3351亿和2681亿，复合增速均为20.9%。到2035年，直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元左右。

全球卫星导航市场广阔。据欧盟航天计划机构EUSPA预计，全球GNSS设备出货量将由2021年的18亿台/年增长至2031年的25亿台/年；总保有量将从2021年的65亿台增长至2031年的106亿台；GNSS市场规模由2021年的1989亿欧元增长至2031年的4920亿欧元，年均复合增速为9.2%。

华泰证券认为，随着技术不断发展演进、政策支持力度加大，以通信、导航、遥感等为代表的卫星应用场景日益丰富，由军用需求逐渐拓展到民用市场，紧密结合行业应用，其中以卫星互联网为代表的星座组网带来卫星需求急剧增加。随着卫星互联网纳入“新基建”，空天地一体化网络正加速落地，各类卫星需求持续旺盛，产业链上游卫星制造将率先受益。

目前，卫星互联网已与5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施共被列为国家重点发展的新型基础设施，随着其软硬件水平逐步提升，市场需求也将快速扩容。东吴证券指出，国家已出台多项政策措施鼓励推动卫星在各行业的规模化应用、商业化服务及国际化拓展，行业面临很好发展机遇。卫星通信应用落地早，规模大，据统计2020年我国卫星通信市场规模约为723亿元。

相关概念股：

天奥电子(002935.SZ)：近日发布的中报显示，今年上半年，公司实现营业收入3.9亿元，同比增长6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3488.97万元，同比增长2.14%。其中，北斗卫星手表产品收入同比增长190.85%，连续两年实现超100%正增长。

华力创通(300045.SZ)：全程深度地参与天通一号卫星开发，自主研制了多款卫星移动通信终端，可实现语音、短信息、互联网接入，从而实现天地一体互联互通。8月10日在投资者互动平台表示，北斗业务是公司重要的业务领域之一，公司未来还将继续开展北斗业务。

中国卫星(600118.SH)：公司是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统集成、终端设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业。主营包括通讯产品、电子产品的研发与销售等。

中国卫通(601698.SH)：公司是中国航天科技集团有限公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司，具有国家基础电信业务和增值电信业务，是我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业。公司中报显示，上半年实现营业总收入32.45亿元，同比增长3.4%；实现归母净利润2.28亿元，同比增长46.8%；每股收益为0.19元。

三维通信(002115.SZ):通信无线覆盖业务位居国内前三，子公司为今日头条等知名客户提供高效精准的数字营销服务，数字DAS技术全球领先。公司近日发布的中报显示，报告期内，公司实现营业收入48.82亿元，实现归属于母公司所有者的净利润4958.34万元，同比增长40.61%。