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市场回顾

本周A股市场呈现“V”型震荡，上半周在7月PMI走弱、政治局会议表态相对克制以及地缘政治事件等因素扰动下风险偏好有所下降，市场出现调整，但谨慎情绪释放后做多情绪回暖，后半周市场有所企稳，科技风格涨势强劲。

海外来看，此前7月FOMC会议鲍威尔表态偏鸽，被市场理解为是逐渐放慢加息节奏的信号，对美股特别是纳指与成长风格产生较大提振，但是本周五晚公布的美国7月非农就业数据超预期强劲，紧缩预期再度升温，海外市场或重现波动。

（数据来源：wind，日期截至2022年8月5日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）

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行业情况

本周申万一级31个行业中来看，电子、计算机、国防军工等行业表现相对较好；家用电器、房地产、汽车等行业相对弱势。

1）本周电子、计算机等板块表现较好。中美关系边际紧张、美国芯片法案即将落地，均对国产替代逻辑进行强化，以半导体、计算机为代表的自主可控领域涨势强劲。

2）本周家电板块跌幅居前。短期内房地产市场强势复苏仍面临压力，作为地产后周期的家电行业或受拖累，后期随着补贴政策落地、原材料价格回落，预期将为家电市场带来积极影响。

3）本周汽车板块表现不佳。受突发风险事件影响，本周热点主要集中于国产替代相关板块，前期涨幅较大的汽车板块有所震荡，但是政策呵护仍在持续，新车型接连上市，汽车消费有望维持高景气。

（数据来源：wind，日期截至2022年8月5日，以上不构成个股推荐，投资需谨慎）

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策略观点

◆【国盛宏观】美联储加息的市场预期靠谱吗？—兼评美国7月非农

7月议息会议上，美联储认为衰退风险明显上升，首次提及放慢加息的可能性，一旦通胀缓解和就业明显恶化，货币政策可能出现转向。本次7月非农数据表明美国就业仍强劲、工资继续上涨、通胀压力不减，也将进一步支持美联储继续加息。最新联邦利率期货显示，美联储9月加息预期由2.3次升至2.7次（1次25bp），首次降息时间点为2023年5月。

继续提示，美联储后续节奏主要取决于通胀实际走势，短期紧盯周三（8月10日）公布的美国7月CPI（预期值8.9%，前值9.1%），以及关注8月26日举办的杰克逊霍尔全球央行年会。

◆【国泰君安策略】跳出总量与传统，在成长中轮动

当前市场结构进一步分化，7月以来上证指数从3400调整至3200，但国证2000指数震荡向上，科创50指数阶段新高，显示市场赚钱效应并未跟随上证调整而是进一步扩散。宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下，成长或将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的个股及板块扩散。

总量维度的弱修复环境下，国内新经济指数（NEI）自5月起迅速攀升，新经济部门仍是最具活力的经济结构。充分受益于新兴产业趋势，尤其是新能源、信创、军工等行业的中小景气成长股2023年业绩预期增速较大盘更为突出，景气优势明显。

（数据来源：wind，各券商研报，观点仅供参考，投资需谨慎）

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热点新闻

◆海关总署：前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元 同比增长10.4%

（财联社）海关总署今天(7日)公布，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。海关统计显示，前7个月我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口15.17万亿元，同比增长14.5%。我国对东盟、欧盟、美国分别进出口3.53万亿元、3.23万亿元和2.93万亿元，同比分别增长13.2%、8.9%和11.8%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15%。据海关统计，今年前7个月，长三角地区三省一市合计进出口8.58万亿元。同比增长11.7%，比上半年增速加快2.5个百分点。

◆7月末我国外汇储备规模环比增加328亿美元 外汇局解读

（央广网）8月7日，人民银行发布7月官方储备资产数据，其中，7月末外汇储备规模为31040.71亿美元，较6月末增加327.99亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。

◆海南三亚新增160+125 省长冯飞主持召开重要会议

（财联社）据央视新闻8月7日消息，8月7日凌晨，据三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息，8月6日12—24时，三亚市新增160例确诊病例(其中15例为无症状感染者转归)、125例无症状感染者。8月1日0时至8月6日24时，累计发现确诊病例615例、无症状感染者213例。据海南日报报道，8月6日，省长、省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部总指挥冯飞在三亚先后主持召开三场指挥部视频会议，研究部署做好打疫情防控大仗的各项准备、加快“追阳”速度、做好三亚滞留游客服务、推进三亚市疫情防控措施落实等工作。

◆市场新增投资者数量年内第三次下滑 环比降逾14% 什么信号？

（新浪财经）市场新增投资者数量年内第三次出现环比下滑。8月5日晚间，中国结算官网数据显示，市场7月新增投资者数量为113.21万，环比下降14.9%。6月份，市场新增投资者数量超过百万，达133.03万。其他数据方面，7月份，期末投资者数(指持有未注销、未休眠的A股、B股账户的一码通账户数量)超2.07亿，为20737.12万。其中，已开立A股账户投资者超过2.06亿，为20630.16万。

◆取消外资持股比例上限 自有资金不得直接投资上市交易的股票 保险资管公司迎新规

（中国证券报）管理总资产超20万亿元的保险资产管理公司迎新规。8月5日，银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，自2022年9月1日起施行。银保监会有关部门负责人表示，《规定》引导保险资管公司坚守保险资金、企业年金等长期资金核心管理人定位，鼓励保险资管公司巩固和发挥长期投资优势，更好发挥机构投资者作用，为资本市场长期健康稳定发展提供稳定的长期资金支持。

◆暂定100亿！郑州出台房地产纾困基金设立运作方案

（第一财经）社会关切的房地产纾困基金来了！大河报豫视频记者获悉，《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》已由郑州市人民政府办公厅印发至各开发区管委会，各区县(市)人民政府及各部门、各有关单位。据悉，郑州市房地产纾困基金将按照“政府引导、多层级参与、市场化运作”原则，由中心城市基金下设立纾困专项基金，规模暂定100亿元，采用母子基金方式运作，相关开发区、区县(市)根据纾困项目，吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金，并按照项目及子基金设立情况，资金分期到位。

◆生存发展面临严峻挑战 11家焦化企业自律限产40%

（界面新闻）在亏损状态下，焦化企业限产面积进一步扩大。据山西晋南钢铁集团官微消息，8月3日，11家焦化企业聚集于晋南钢铁集团，联合召开区域焦化企业对标交流会，与会企业就自律限产40%、区域协同发展达成一致共识。参会企业除晋南钢铁集团外，还包括曲沃闽光焦化、新绛中信焦化、襄汾宏源焦化、襄汾万鑫达焦化、古县正泰焦化、古县利达焦化、韩城合力焦化、安泽永鑫焦化、介休安泰焦化、河津阳光焦化。

◆价格初定 首个国产抗新冠口服药每瓶不超300元

（财联社）8月7日，记者从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。

◆AMC终于出手救房企 中国华融纾困阳光城母公司

（第一财经）8月5日，中国华融官宣其将纾困阳光龙净集团有限公司，双方已签署《纾困重组框架协议》。阳光龙净集团实控的上市房企阳光城(000671.SZ)自去年第三季度爆发流动性危机，如今保交楼、烂尾楼盘活、问题资产并购重组等一系列问题的解决终于有了希望。现在纾困房企的声音再起，中国华融等AMC机构也有了更明确的行动。中国华融总裁助理高敢就表示，此次纾困阳光龙净集团，是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的一个具体举措。

◆继建行、工行之后 招行也宣布了！暂停这项业务

（中国基金报）继建行、工行之后，8月6日，招商银行也发布“关于调整零售账户贵金属等相关业务的公告”。根据公告显示，招商银行即将停办个人纸贵金属双向交易业务、个人双向外汇买卖业务、个人实盘纸黄金纸白银买卖业务及“招财金”业。上述业务的持仓客户及现货库存客户请于2022年10月17日前择机自主平仓。

◆武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业化牌照 百度独家获批

（36氪）近日，百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”，获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质，将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营，面向公众提供自动驾驶出行服务。据悉，萝卜快跑已在经开区投入20辆自动驾驶车(其中5辆为远程驾驶示范运营车辆)，在经开区沌口区域30平方公里范围内的166公里道路上，设立63个推荐上车点，辐射经开区内江汉大学、体育中心、经开永旺、经开万达、湘隆时代广场等热点区域，服务时间初步从早上9时持续至17时。

◆美国7月非农两倍于市场预期 美联储紧缩又获弹药、加息更无后顾之忧

（财联社）当地时间周五(8月5日)，美国劳工部公布的最新数据显示，美国7月非农就业人口超预期增加52.8万人，是市场预期25万人的两倍有余。具体数据显示，美国7月季调后非农就业人口增长52.8万人，远高于市场预期的25万人，并且6月非农还从37.2万人上修至39.8万人。另外，7月失业率也超预期环比下跌0.1个百分点至3.5%，创2020年2月(新冠疫情爆发)以来新低。不过7月就业参与率小幅走低0.1个百分点至62.1%，是报告中少有的、不如预期的数据。

◆发生了什么？股神巴菲特二季度巨亏438亿美元

（财联社）美东时间8月6日上午(北京时间8月6日晚)，股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布二季报，因投资组合出现巨额帐面亏损，二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元，上年同期为净利280.94亿美元。财报显示，公司第二季的经营利润为92.83亿美元，去年同期为66.86亿美元，增幅为38.8%。但公司在投资和衍生品方面的亏损高达530.38亿美元，其中股票帐面亏损高达668.6亿美元。二季度公司主业实现营收761.8亿美元，市场预期735.37亿美元，去年同期为691.14亿美元，显示其主业——保险、铁路和公用事业等发展仍相当稳健。

◆美伊激烈交锋 伊朗：尽快返回油市！拜登篡改数据压油价？国际油价或继续下行

（期货日报）昨日，新一轮旨在解除美国对伊制裁、各方重新履行伊核协议的维也纳会谈进入第三天。伊朗舆论普遍认为，美方须从现实角度出发，尽快做出正确的政治决定，以便各方能签署最终协议。本周美油累跌9.74%，布油累跌8.7%，均创4月1日一周以来最大单周跌幅。财经网站Forexlive的分析师Adam Button指出，油价暴跌背后的触发因素是汽油需求的骤降。数据显示，美国7月份的汽油需求已经降至2020年的水平以下。但Adam Button怀疑，汽油的需求数据是否是在“愚弄市场”。

◆美国就业大增吓坏市场？美股三大指数涨跌不一

（东方财富网）美东时间周五，由于7月非农就业数据超出预期，市场认为美联储将获得更多激进加息的筹码，三大指数开盘全线下跌，收盘仅道指上涨，纳指一度跌超1%。截至收盘，道琼斯指数涨0.23%，报32803.47点；纳斯达克指数跌0.50%，报12657.56点；标普500指数跌0.16%，报4,145.19点。大型科技股悉数下挫，苹果跌0.14%，亚马逊跌1.24%，Meta跌2.03%，谷歌-A跌0.61%，微软跌0.26%，奈飞跌1.36%。

数据来源：Wind，华夏基金，各媒体、各券商研报，截止2022.08.07

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