中证全指股债利差:0.61%,定投倍数1.2倍,仓位7.5成
又有大事来了,自2022年8月3日起,咱官方暂停天然砂对台湾地区的出口;
并暂停台湾地区的柑橘类水果和冰鲜,白带鱼、冻竹荚鱼的进口。
打打杀杀先不讲,但制裁先上了再说。
数据显示,2021年台湾向大陆出口总额达1889亿美元,占总出口的42.3%,从大陆进口总额841亿美元,占进口总量的22%。
可以看到,不管是出口还是进口,台湾都是以大陆的占比最大。
尤其是出口,更是极其依赖大陆,一旦我们不拿湾湾的货,那制裁效果也是立竿见影的。
而这次涉及的品类,水果和冰鲜虽然量不大,但80-90%都是出口给内地,所以针对性就很强。
不过农业仅占台湾省GDP的1.8%,因此实际打击并不大,算是小手段吧。
但限制出口天然砂就明显更狠了~
天然砂,主要有两个作用,一是用于建筑,二是作为生产芯片的原材料。
其实在06年底,我们就曾禁止过天然砂的对台出口。
结果当时由于台湾的料源严重缺乏,从其他地区进口替代成本又很高,所以在禁令实施后不久,台湾天然砂价格就飞涨,建筑业首先遭殃,多地工程停滞。
而这基建的火车头一停,其他行业各种物价也同步上涨,整个岛内的经济陷入困境。
最后没办法,考虑到台湾的经济发展和民生需要,在2007年11月,恢复了天然砂的对台出口。
对了,咱这波停止出口,除了打击基建,也打压了湾湾的芯片。
天然砂里面的石英砂,是硅片的主要原料,而硅片正是芯片的核心,芯片又是台湾的经济支柱。
2021年台湾芯片出口占总出口额的34.8%,而台湾每年的砂石需求量,有三分之二靠岛内开采,三分之一依靠从大陆进口,其中石英砂的进口占比就更大。
也就是说,如果完全停止天然砂对台湾的出口,那么每年将产生几千万吨缺口,这个量是非常庞大的~
至于打击芯片,我觉得还有一个原因是这次蔡和佩两人开会,竟然把台积电董事长给拉上了,说是要去米国建分厂。
所以说,咱们这一招,绝对是稳准狠。
但注意,以半导体为主的电子零部件行业,2021年,在大陆从台湾进口的所有物品中,电子设备占比高达62.6%,很多半导体零部件都是来自于台湾进口。
所以这一块也是潜在可能被反制的部分,今天芯片大涨,也是因为国产替代逻辑也进一步加强了。
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此外今天还有一个大瓜,就是尚乘数科在美股上市,也是我所见过的妖股王中王,没有之一。
上市17天,股价暴涨22倍,市值从最初30亿美元,一度飙升到4000亿美元,折合2万多亿人民币。
市值甩开腾讯、阿里一大截,并跃居全球第一大中概股,市值全球第九。
但实际上,它也只是一家普普通通金融公司罢了,业务涉及保险经济、投行,去年的营业收入和利润,都只有人民币一个多亿。
一个亿营收对应两万多亿的市值,这是有多离谱才能做到啊???
这家公司背景也蛮有意思的,最早是李嘉诚旗下长江实业、和记黄埔在03年创立的,14年之后由投行出身的蔡志坚成为实际控制人。
而蔡兄弟在19年还曾经被指控金融诈骗,后来因为躲债需求到处跑。
就是这么一家公司,市值超越A股所有公司,超乎了所有人的想象。。
不过话又说回来,如果当时有人参与了这家公司的打新股,1万市值现在已经秒变200万了,你就说刺不刺激吧。
但有一说一,虽说这公司涨的厉害,但实际的流通盘只有800万股,妥妥的控盘式炒作。
能涨那么高,主要是因为暂时还不能做空,但后续100%崩盘,一崩能埋在土里几十米深的那种,别碰就完事。
页面更新:2024-06-21
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