1.基本概况
从天天基金数据网来得知,两只基金都属于消费板块,基金类型偏股票型,都属于高风险基金,但招商中证被评为5星,鹏华评为4星,其次从两者综合诊断评分来看,招商中证64分,鹏华60分,整体来看招商还是明显略优于鹏华。
从基本信息了解到,两者成立时间都不长,而招商中证资产规模明显高于鹏华,说明鹏华操作更灵活,从单位净值看,鹏华单位净值1.2,招商中证1. 02,说明从成立以来鹏华累计收益率率略高于招商中证。
2.历史业绩
从近一年历史业绩来看,鹏华业绩稍强于招商,从近三个月、近一个月业绩来看,两者不分上下,同类业绩排名都位居前三,而鹏华仅落后招商中证1名,整体来看两者业绩都很优秀,而鹏华整体业绩稍逊色于招商中证一点。
3.风险把控
从近一年波动来看,鹏华波动率3.95%,招商4.09%,说明鹏华相对波动更小表现更稳定一些。
从近一年夏普率来看,鹏华波动率0.24,招商0.21,说明鹏华所获得风险回报率更高些。
从近一年回撤率来看,鹏华回撤率19.90%,招商22.66%,说明鹏华相对风险把控略强一点。
整体来看,鹏华更优秀一点。
4.重仓持股
两者十大重仓持股基本类似,都是白酒龙头股,唯一不同的是鹏华还持有啤酒龙头股,持股相对来说更多元化,更稳定些。
综合评定:鹏华酒从稳定和业绩上来看更胜招商中证一筹。
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页面更新:2024-05-19
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