8/30|光伏军工大涨，科技医药调整，接下来怎么操作

8/30 上周五基金收益更新1400+，月综合收益率-3%，目前持仓总金额341784

只见新人笑，不见旧人哭，整体盘面还是强者恒强，弱者很弱，曾经追随着价值投资者已经销声匿迹，而如今的高成长板块却混的风生水起，世道轮回，风水轮流转，现在赚钱的都是敢于站在风口上乘风破浪的人，而那些墨守成规的老韭菜只能默默的远观，而不可亵玩焉，所以今年高富帅有可能就是明年的渣男坤坤，操作上我们无法去预测，只能顺势而为。最近的盘面走的确实有点恶心人，没有劵商白酒的参与，好像一切行动派都是纸老虎，弱不禁风，特别容易冲高回落，所以啥时候两位好大哥企稳，盘面才能与时俱进，齐力共振突破上涨，成交量已经连续28日破万亿，北上资金也连续多日净流入，所以整体盘面无忧，还是一个震荡上行行情为主，所以操作上我们还是牢握筹码，不要轻言下车，耐心持仓待涨。

白酒板块，截止上午收盘目前微跌，上周五趁着调整补了点仓，整体板块表现还是很弱，已经失守了5日支撑线，难道今年真的要滴酒不沾。不过从近期白酒公布的18家上市公司半年报业绩看，白酒依然保持的高额净利润，整个行业还是热度不减，主要是白酒具有稀缺、文化、金融多重属性，但从目前的白酒市盈率来看，从6月份的高位65回落到现在40左右，距离正常平均估值30左右还有一定距离，所以整体板块现在位置还是存在一定的高估，不过随着近期白酒瀑布似的滑落，近3个月跌幅也超30%，也是非常接近白酒的历史最大回撤值，在经过不断的宣泄消化后，白酒的估值和价值也逐步趋于合理，整体的回撤下跌空间也没多少，后续的机会还是大于风险，而周末白酒的限购令，大家不要过于解读，主要还是随着市场波动加剧，白酒的规模仍然处于超配状态，所以需要放缓脚步控制增长速度，便于后市管理，那白酒接下来是弃还是留，操作上我认为白酒现在震荡筑底阶段，这个时候在车上的白酒就没必要割肉，毕竟如果白酒崩了大盘也不好看，所以当下拿好就是，对于套着比较多的，还是拉开补仓间距，5到10个点可补一次，而重仓的朋友要么平躺要么定投，轻仓的均衡补解套也快，配置上重仓的还是边打边撤，滚刀操作，论持久战。

新能源板块，目前涨幅超2个点，这个板块真是一路高歌猛进，誓不回头，犹如看到去年酒的影子，怒发冲冠，所向披靡，谁敢于其争锋，大涨原因还是围绕着国家大战略碳中和的背景下，新能源新材料高端制造都是重点扶持的大方向，所以只要和新能源产业链沾边的都炒一遍，如光伏、稀土、锂电池、新材料等，现在涨的好的都是和锂产业链沾边的元素周期表在疯狂补涨，操作上在车上的就拿好，适当做好止盈，记住没有涨上天的板块，人红是非多，所以有时见好就收也不错，但不要看涨高了就清仓，因为后市谁也说不准，所以一定要像我一样留个轻仓或底仓，本金落袋为安为目的，利润就让其放飞自我，涨了更好跌了也不难受，想要上车的还是建议等等，或者选几个混合基像我说的澳银、中欧都不错，所以当下拿住就是。

半导体板块，目前微涨，上周我们补了点仓，主要是看整个赛道没啥问题，已经三连跌回撤这么多，中长期看就是很好低吸介入的机会，而且随着半年报业绩的披露，半导体公司上半年业绩翻倍的比比皆是，绝大多数公司实现大幅增长，所以在全球产能缺芯背景下，整个行业价值凸显，所以操作上我们还是拿好，调整多了就低吸机会，看中长线，毕竟现在也没涨多少，快拿了1年多了，和光伏新能源高成长板块近期的收益率相差甚远，所以随着研发的突破，接下来半导体市场和成长空间有望逐步打开，这车上的我们稳住就行，不要被轻言的震荡甩下车，而没上车的就等调整逐步慢慢跟进，或者选择我们手中的富国能源科技混合基也挺不错的。

上午盘面还是KTV，下午就是ICU，真是白酒生，万物死，一念天堂一念地狱，完全是磨人的行情，操作上可以趁着调整多的板块低吸点，看中长线，忽略短期波动，盘面现阶段还是没啥问题，所以拿好就是，耐心坚守持仓待涨，静等风来。

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