加仓这个板块

科创50指数，已经跌跌不休了，已经看不到底部在哪里了？

创业板指数，比科创50稍微强一点，但是也好不到哪里去。

半导体可以说是我这两个月狂锤的板块，提示风险最多的板块之一。

科创50指数，创业板指数，医药，医疗器械，医美，酿酒，家电。这些高位的指数和板块，我在7月份，8月份，一直在喊回避。

医药，医疗保健，大消费，因为2020年的疫情，经历了一波业绩和估值的双拉升，也就是大家所说的戴维斯双击。

而今天，全国接种了超过21亿剂次的疫苗，初步形成了全民免疫。即使个别地方出现疫情传播，比如广州，南京，张家港等等，咱们也是在党和政府的带领下，很快打赢局部战争。这已经改变了人们的预期。预期的改变，就是估值的改变。貌似，这么高的估值太贵了。

2020年的疫情，国家跟随欧美货币宽松，但是随着咱们疫情受控，我们的放水力度明显小了很多，刺激减弱。经济数据，前高后低，是个极大概率事件。昨天国家统计局公布的数据，我个人的观点是也的确不太乐观。

今年以来，医药集采，医疗器械集采，让很多企业的产品价格下降明显。去年到今年，原材料的价格有在不断的上涨。试问，产品单价降低，而且需求减弱，政策高压之下，这些企业的股价会有好的表现吗？

当然，这些判断已经是过去式了。接下来的投资方向该怎么看呢？

我认为医药，医疗器械板块，仍然偏贵。但是这里面有很多个细分行业，又不能一棍子打死，也不能以偏概全。医药行业本身是非常难懂的行业，我也不去装大头，不是自己的专业，也不去装那个B。整体环境不好的情况下，想赚这份钱，那得多专业的水平和研究呀。

我自己的能力几斤几两，我心里清楚的很。这种高难度的钱，我还是不赚了，我依然规避为主。啥时候确定整个行业反转，我再考虑吧。

消费，也是类似的道理。不多赘述。

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2021.09.09的文章【洛阳钼业，还能持有吗？】里，我们也谈到了股票的仓位。也给出了一些思考。

在第二天的文章中，我也再次强调了仓位降低的一些建议。我给的建议是5层，做到进可攻，退可守。

我的持仓依然是证券和中字头居多。建筑，铝，小船，煤矿机械，玻纤为主。

就我自个的观点，券商是整个市场里非常有性价比品种。上涨的时候放量，下跌的时候缩量。我觉得很合理。

对应文章标的，我计划进一点点证券股。这不能算是新买，应该叫加仓。如果是不会选股，那么遇事不决，证券ETF是首选。

最近行情比较难整，降低点预期吧。