贵州茅台竟然被抛弃……

这个周末，疫情又发酵了。

10月24日，全美新增确诊病例超过9万例，刷新了23日刚刚创下的疫情暴发以来单日新增病例数的最高纪录（8.37万例）。

欧洲多国防控升级，巴西总统刚说不买中国疫苗，结果下面的州又买了。

国内方面，喀什昨天发现一例无症状感染者，刚刚最新消息，今天猛增到137例，全部为无症状感染者。

一天确诊100多例，这个已经大半年没见到了。

之前零星的爆发，也是几例、几十例……

明天抗疫相关的医疗器械、疫苗等概念股，又会有所表现。

周末还有一个热门话题，是关于林园减持片仔癀的。

有网友吐槽：“林园：现在还处于牛市初期，医药行业未来空间非常大，就是要投成瘾性的公司。总之，我们先战略撤退，你们打掩护。”

片仔癀三季报显示，截至三季度末，林园投资旗下只有一只基金仍位列前十大流通股东，而且林园投资29号私募投资基金三季度也减持了118.9万股，目前持股数量为135.6万股。而此前半年报显示，截至二季度末，林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

对此，林园回应称：旗下的基金并未减仓片仔癀，只是将一些十几至二十亿元规模的基金进行了分拆，所以退出了前十大流通股的席位。“我们将一些基金进行了一拆四或一拆五，虽然财报显示有些产品不再位列前十大流通股东，但实际的份额并没有发生变化。”

最近确实有不少白马股大跌，被誉为“游戏茅台”的吉比特、被誉为“酱菜茅台”的涪陵榨菜前几天都跌停了，还有长春高新、牧原股份、圣邦股份、紫光国微等等大跌……

另外，作为白马总龙头的贵州茅台，今晚也发布了三季报：

前三季度营业总收入达695.74亿元，同比增长9.55%；营业收入672.15亿元，同比增长10.31%；归属于上市公司股东的净利润338.27亿元，同比增长11.07%。

三季报披露数据显示，贵州国资运营公司持股比例变为2.67%。也就是说贵州国资运营公司在第三季度减持了1.33%的贵州茅台股份，减持数量约1675万股，若以贵州茅台近段股价震荡的中枢价格1700元/股来粗略计算，贵州国资运营公司减持套现金额约为285亿元。

贵州茅台也被国资疯狂减持285亿元，更是对白马信仰的一记重拳！

目前白马股最主要的压力在于今年以来涨太多了，估值与业绩完全难以匹配，比如贵州茅台，动态PE仍然有47.78倍，而业绩增速只剩下11%，并且相对于中报，业绩还有减速（中报是同比增长13.29%）。

加上年底临近，今年以来在白马中赚的盆满钵满的机构们，都有提前锁定利润的冲动，这是近期白马股回调的重要原因。

同时，银行保险等低估值板块近期持续上涨，也与机构资金调仓换股有关，从高位的白马，调仓等银行保险。

这种现象，随着三季报的逐渐兑现，估计还得继续。

周一，五中全会就要开幕，这会会议要开四天，主要内容就是十四五规划和2035规划，相关概念股，已经提前炒了很多方向，看还有啥超预期的，拭目以待……

目前A股整体上是在等美国大选结束，资金在调仓换股，保持一点耐心。