两会机会解读

1、李总理定调经济不会急转弯，面对国外史无前例大放水，中国货币政策不跟着放水实际已经就是变相收紧，不可能在当下利率情况下再度收紧，而6%的全年保底增长目标，也需要稳健的货币政策，灵活精准、合理适度，这样才能处理好服务实体经济与恢复经济与防范风险的关系。

小结：摸清货币政策，我们对于年初货币政策会紧缩的预期已经可以排除，对于股市机会也不应悲观。

2、关于板块机会我们总结出三大主线，首先是碳中和其次是“卡脖子”最后是疫情复苏板块，
具体详细展开如下：
（1）、全国碳交易市场：第一梯队：煤碳、电力、油气、电解铝、水泥；第二梯队：化工、钢铁、有色、造纸重能耗行业将会逐步纳入到碳交易市场；第三梯队：固废处理（环保）、光伏、风能、新能源车、氢能源、装备式建筑水资源，用能权；第四梯队：IGBT、降解塑料、CCUS碳排放权。
（2）、“卡脖子”相关炒作路线：芯片半导体、种业、高端装备
（3）、疫情复苏板块机会：旅游、航空运输、酒店餐饮、影视传媒

总结：针对2021年机会，我们保持乐观，在注册制没有全面铺开之前，碳中和相关热点会翻来覆去炒作，因为碳中和所涉及的板块大多是落后产能，并且有40年大机会，而卡脖子是科技攻关，疫情复苏主要是相关板块估值较低，都具有长期机会！