下午，盘面可能爆发

赛道股如预期反弹，从盘面情绪看午后大概率是要发动一波攻势的。

锂电和光伏明显今天明显启动的都是中游方向开始动，特别是锂电这块电解液、6F、pvdf、正负极材料、铜铝箔、电池设备端都走出了极强的态势一是上游端溢价程度没有中游高，毕竟一直都是在涨上游，二是中游端的当升科技、新宙邦、亿纬锂能都属于创业板权重股，昨天创业板权重股迎来情绪触底反弹，今天启动还叠加了惯性超跌反弹，更容易带动。而上游锂矿中主板个股居多，不过随着中游的集体暴动，上游的溢价空间优势就体现出来了，这就是看好下午上游的锂矿会发动一波行情的原因。

光伏的逻辑同样类似，材料端的银浆等小方向先动，然后逐步带动整个板块的联动。

大金融这个位置只能强不能弱，一旦出现日线级别的调整走弱就很容易引发情绪面的恐慌。目前看无论是梯队保持的完整度，还是资金锁仓的筹码分配，问题都不大，属于正常的良性调整。午后走起来可能性不小。低吸一些大券商，特别是在新三板业务、财富管理业务比较强的券商是一个很不错的机会。

涨价方向继续走高，明面原因是美国飓风导致一些国际化工巨头将要停产，草甘膦、甲酸、甲醇等都有这个因素的影响。天然气持续上涨，上个月亮哥就提过不少次了，欧美今年天然气用气荒，从年初到现在已经提价超过300%+，而国内报价涨幅才80%左右，有很大的预期差。水泥最近开始提价，下半年基建加大，水泥作为短周期提价品种，短炒介入风险不大，可以留意一些个股的机会。

大消费的白酒其实也隐隐有进入消费旺季（中秋+国庆）的驱动，不太看好Q3白酒行业能业绩大变脸直接反转，现在就当做低位趋势板块来看待就好。相似逻辑还有网路游戏、传统机械。

指数上并没有任何可担心的，目前连续的量能保持住，自然会有源源不断地增量资金进入股市。上月底连续5天央妈向市场每天净投放400亿，算上今天每天净回笼400亿已经完成，明天市场不会被资金回笼了，资金量不大但情绪面是利好，明天市场爆量的可能性不小。

目前市场赚钱体验并不强，主要是在于主力资金还在收集筹码阶段，市场情绪面也没有趋于一致，在赛道和价投之间来回横跳的人很多。亮哥还是那句话，守住一条线，有机会就大胆做，没机会就休息，反复横跳不见得次次都能对，次次都能吃到肉的。

既如此，咬定青山不放松就好！