超短线博弈：抬头看路，先选择方向

这轮指数波动后大资金就开始寻找明年业绩增长确定的行业。
目前碳中和的细分行业中。
光伏组件、材料、锂电设备、电池、零部件等。
在明年的增速有望超过50%。
从中期投资的角度上来看。
短期上述细分板块肯定是跌的越惨未来收益越大。
何时会跌的惨呢？
这也要看契机。
所以我思考的不是能涨到哪里。
因为大把钱躺在银行等着进这些板块。
你没有波动就没有超额收益。
而且收益的大小又和当时的货币环境有关。
就好比永太大多数人都不会想到能有那么猛。
涨一段来一个契机。
涨一段再来一个利多公告。
都是围绕量价齐升来的。
再叠加情绪和货币流动性充裕。
就会涨到你无法想象的高度。
这个高度能不能预测？
很难，但不是不能。
最终可以粗略估计，无法准确评估。
就像年初去景林交流，基金经理自己说根据茅台的估值模型600元低估了买不少。
随后到1500-1700就觉得高估了。
确实如此因为你无法准确评估情绪。
每一位优秀的基金经理只能根据自己的定价模型（这个模型客观+抽象）来投资。
因为每一笔投资的资金的要求也不同。
大多数都是希望短期有成效。

整个经济体越来越庞大。
这对于投资者来说是一件好事。
因为好公司越来越多。
流动性越来越充裕。
此时无论经济处于什么周期。
都会有利润持续高增长的行业存在。
如此就会有非常多的投资机会。
你只要找到这些，就可以先随便买。
随后等着指数大波动大买。
战术性问题好解决。
战略问题就是要判断哪些是可持续增长的。

光看脚下是不行的，抬头看路，先选择方向，再让腿动起来。

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