研选：这家行业龙头市占率连续十年第一“十四五”期间风电受益

①近日电力政策继续加码，从“风电下乡”到“能耗双控”完善方案，风电板块持续受益，多地下发风电光伏规划，新能源成长确定性强近期，多个省份下发风电光伏新增指标以及项目配置结果。

从发布的规划和指标来看，新能源需求确定性强。风电运营的主要公司，近日受多重利好消息刺激，股价也持续走高。“双碳”目标下，电力向绿色低碳加速转型，推动了板块近期集体大涨。

②为实现“双碳”目标，我国能源供应结构急需转型，以风光为首的可再生能源发电正加速对传统能源发电进行替代。政策大力引导叠加上游大幅降本，近几年我国风力发电装机量大幅提升。

③公司表示，未来“十四五”期间，中国风电市场有望迎来全面高速发展的新阶段，整机市场需求空间十分广阔。2021年上半年，全国新增风电并网装机容量10.84GW，同比增长71.5%。截至2021年6月底，国内风电累计并网装机容量291.9GW，同比增长34.7%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为12.9%。截止到今年6月30日，公司在手订单共计16.4GW，其中包括超过187万千瓦的海外在手订单。

金风科技（002202）：国内最大的风力发电机组整机制造商

公司二

（1）半导体行业目前景气度仍然较高。据中银证券研报，全球晶圆代工市场规模今年将首次超1000亿美元。ICInsights最新数据，预计2021年全球代工销售额将达到1072亿美元，增长23%，追平2017年增长率纪录，并继续以强劲的11.6%的速度增长，到2025年将达1512亿美元

（2）中航证券分析师认为，“十四五”期间高可靠元器件下游需求上升明确，在我国信息化不断发展的战略下，信息化装备数量和单位装备价值有望进一步提升，高可靠元器件作为信息化发展中的主要载体，业绩增长确定性较强。公司产品已被纳入多项科研项目的优选目录，并已成为大部分高可靠钽电容器用户的合格供应商。

宏达电子（300726）：国内军用钽电容器生产领域的龙头企业

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一颗草在9月13日，梳理上市公司恒锋工具的基本面。指出公司发展的综合实力。发现至今最高涨幅61.77%。

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