宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议，要求更多运用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。

2、【黑龙江22日12-24时新增本土确诊病例3例】2021年9月22日12-24时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例3例（哈尔滨市巴彦县3例)。截至2021年9月22日24时，全省现有境外输入确诊病例6例，本土确诊病例11例。

3、【多家上市银行回应与恒大的业务往来】浙商银行表示，目前对恒大集团的授信金额38亿元，有足额的抵质押物，整体风险可控；兴业银行表示，一直严格监控对恒大集团的授信业务，存量业务抵质押充足；常熟银行表示，截至8月末对恒大控股企业的贷款有1笔，贷款余额391万元，担保方式为土地抵押；青农商行表示，与恒大业务合作规模较小，均为项目贷款；郑州银行表示，恒大集团贷款业务主要为房地产开发贷款，整体风险可控；无锡银行表示，和恒大没有信贷业务往来。

行业新闻

1、中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》，纲要提出，到2025年，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%；加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法。

2、据多个独立信源，上交所、深交所相关人士正在筹备一份关于上市公司进一步披露ESG信息的相关文件。基金经理表示，沪深交易所在联合做一个关于ESG的披露框架，欲加强ESG信披力度。

3、中国水泥协会要求各省市区水泥协会及各大型水泥企业集团，在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下，以稳定市场供给，稳定各区域市场价格体系为宗旨，积极减污降碳压成本，努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。

4、绍兴市委宣传部相关人士22日回复财联社记者称，网传“双控”情况基本属实，“能源双控政策是大势所趋，全国都差不多，区别在于各地政策强度不同。”浙江省发改委相关人士22日亦向记者证实，相关文件政策的确存在。

5、发改委价格司召开视频工作会议部署加强学科类校外培训收费监管工作，会议要求，学科类校外培训收费监管实行政府指导价管理，各地政府制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。

6、中国信通院数据显示，2021年8月，国内市场手机出货量2430.6万部，同比下降9.7%；1-8月，国内市场手机出货量2.27亿部，同比增长12.3%。

7、银保监会印发商业银行监管评级办法，评级结果分为1-6级和S级，数值越大反映机构风险越大，需要越高程度的监管关注。

8、广东印发中国（广东）自由贸易试验区发展“十四五”规划的通知，鼓励区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。

9、上海钢联发布数据，部分锂电材料价格继续上涨，碳酸锂涨7000-10500元/吨；氢氧化锂涨4500元-7500元/吨；正极材料中，磷酸铁涨1000元/吨，磷酸铁锂涨4000元/吨。

10、发改委等13部门近日联合下发通知，要求各地和有关中央企业采取有力措施，做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。

公司新闻

1、嘉凯城公告，广州凯隆近日减持公司0.98%股份，后续暂无集中竞价交易减持计划。

2、双良节能公告，子公司签订合计13.5万吨多晶硅料采购合同，预计采购金额112.09亿元。

3、西大门公告，浙江省实行用电降负荷，公司被迫临时停产。

4、迎丰股份公告，公司于9月22日至9月30日期间临时停产。

5、天原股份公告，受云南省能耗双控影响，电石产量将减少约2.5万吨/月。

6、永太科技公告，预计第三季度净利润同比增长1500%-1800%。

7、特变电工公告，子公司获154.58亿元原生多晶硅订单。

8、工业富联公告，拟以10亿至15亿元回购股份。

9、航锦科技公告，主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51%。

10、中核钛白公告，前三季度净利预增170%-220%。

11、*ST澄星公告，四家黄磷工厂停产、减产 约占公司全部营业收入和净利润。

环球市场：

1、美联储维持利率决议不变，美联储决议声明宣布可能很快就会开始Taper，美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.95%，纳指涨1.02%，道指涨1%。中概教育股高途教育涨24%，中国恒大ADR涨超38%，此前公司称20恒大04债券将于9月23日支付利息。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.98%。

2、COMEX 12月涨0.03%；国际原油期货结算价涨超2%，WTI 11月原油期货涨2.74%，布伦特11月原油期货涨2.46%。