突袭利好，央妈降准送来鸡肉一大碗，下半年抱团概念就看华为

这次降准，让市场没想到的是全面降准，本来以为央妈只是给点甜头，没成想真的送来了鸡肉，一大碗！

市场立马兴奋了起来，加上社融数据也大超预期，比预期值超了近万亿。

送钱给市场花？这就有点意思了，最近市场几乎天天万亿成交量，看来源头就是宽松资本源源不断流向股市。

宽松货币+股市正传导=牛市！

不过，目前的牛市只是结构牛，要站对战线才能吃到大肉，站错了就得挨揍！目前国内大宗原材料的价格上涨趋势被掐断，主要精力是满足内外消费需求，大力发展制造业和外输，但我们要知道的是，虽然拥有国际定价权的大宗商品牛市不再（比如石油、燃气、钢铁），但是制造端的所涉及的原材料仍处于牛市，需求大于产出（比如汽车、光伏、科技、军工所涉及的原材料、化工材料）。

方向很明确，所以这两周锂电产业中的原材料、化工材料无视高位，继续涨。

不过在我看来，目前这些个股或者板块已经是高位，不建议追高，没有大的调整是不要去碰，今天一开盘就是高开，根本没有买点。

对于降准这件事，光看一天的涨跌意义不大，要看就看新的趋势抱团股，抓到就是躺赚。

今年以来，抱团股风向一直在变，春节前抱团大白马，四月抱团医美，五月抱团白酒，六月抱团锂电。

我之前也在强调，7月的主线就是新能源，毕竟从高端制造上来看，光伏产业链、新能源车产业链、半导体产业链是今年资本发力的主方向，属于牛市行情。

锂电到顶后，资金必定切换方向，光伏、华为都有可能继续轮动。

光伏不用我多说，为了达成碳中和目标，正在加速替代传统能源，光伏设备、光伏材料跟锂电的逻辑一样，涨价与紧缺，没理由只涨锂电而不涨光伏。

新能源车核心概念轮动就那么几个：动力电池、电机、总成、轻量化、智能生态。

今天固态电池和钠离子电池继续领涨。

动力电池爆炒后，其他几个核心概念必定会异动不断，比如江特电机、方特电机等才刚刚开始走趋势。之后在电机、总成、轻量化、智能生态等概念上依然有机会。

而能够将这些概念、这些技术串联起来的，最牛的公司无疑只有华为。

周末又传广汽即将和华为开始合作，可以说是粘上华为就涨。

下半年，华为技术在新能源赛道上的应用，必定是新的抱团方向，围绕着新能源技术+鸿蒙生态系统这个方向介入即可。

央妈降准已为牛市创造了条件，接下来如何站队便看我们自己。