6.4早评，板块解析，机会早知道

昨日两市震荡走弱，市场分歧在加大，有些方向很明显的在兑现利润，当市场最主流的赛道、最核心的个股维持强势格局，并没有显示出怯弱表现的时候，想不到市场能调整到哪去。所以对市场的看法，仅限于短期震荡波动，这种波动下对高位获利盘会有较大压力，尤其是没有很强逻辑支撑的方向；而那些中长期逻辑够硬的方向，不是太贵影响都很有限。当然市场波动频繁，操作上就尽量短线思路应对。 锂电是我们重点关注的方向，负极的璞泰来，天赐材料，新宙邦补涨强烈，还有后排涨价贼猛的天际股份，多氟多，石大胜华等都是大涨。目前锂电上游的景气度非常高，下半年又是集中排产期，是能支撑这个方向持续超预期的，这里面一些核心个股依然是看好，估计大有可能穿越整个市场震荡周期。

科技主题方面，今天5G通信板块很活跃，国内5G三期招标集采即将开启，而新一期招标将把规模、格局、价格等不确性因素完成确定，消息就是情绪推动，5G概念股借利好消息全线启动，但最终大部分个股都是冲高回落，弱势环境，追涨还需谨慎，短期大涨主要还是风格偏向成长，从软件，芯片半导体，消费电子到今天的5G，科技几条主线基本都轮了一遍，从市场风格考虑，这种扩散效应是很良性的，如果没有其他题材带领节奏，预计在短期市场调整到位后科技成长板块还会再起风云。

这也有利好因素影响，中美一周两次通电话，每次都是50分钟视频通话，这意义挺重大，中美经贸摩擦再次迎来阶段性缓和。中美经贸重启谈判主要利好两个方向：一是有关税降低预期的方向，尤其是之前被大量加征关税的行业；二是有制裁缓和预期的方向，比如国内的芯片、5G等科技领域，上周开始外资疯狂流入A股已经反映了这个利好，后续还得看具体执行情况。目前我们倒不着急，美国人更急，再不采取点行动，被通胀马上吞噬了，下一步看他们的诚意了，接下来，看中美关税会不会部分取消，这才是实质性的利好。

昨天上海本地股引发涨停潮，原因是因为上海宣布落地全国规模最大的城市更新基金，总规模为800亿元，同时据传浦东新区即将落地政策礼包，时间节点在6.10日左右。此传闻一出市场迅速发酵。一开始就高潮这个操作难度很大，玩的就是纯粹资金博弈的消息，传闻很多，可以等消息彻底落地后，再跟随参与。

当前位置则是一个向下的修正期，小幅休整以后，还会继续向上。但是第二阶段的操作难度要比第一阶段大很多，对交易的精细化以及题材的理解要求更高，当前盘面处在一个相对退潮期，还没有完全杀干净。要控制一下整体的仓位，等到大幅杀跌之后高标开始强修复的时候，会开始走第二波。