卓胜微带崩了芯片，此轮上涨是否到了头

射频芯片龙头卓胜微半年报预报业绩大幅度低于预期，低开低走跌12.87%，前期功率芯片龙头富满电子助攻，跌幅超10%；大基金减持股瑞芯微跌超8%，龙头不给力，今早开始直接带崩半导体芯片。紫光国微、华天科技、圣邦股份、士兰微跌幅均超5%，我看好的上海贝岭今天没能延误趋势，半导体看样子要降降温了！

昨晚提到的网络安全板块，产生分化，任子行、科创信息、启明星辰、国华网安涨停，板块高开低走，成交量较前一个交易进一步放大，资金流出明显，今天感觉这个板块可参与度不高，持续性不强，任子行等个股有溢价，不过普通散户很难参与。

光伏今天最大热点，接过了锂电池上涨大旗，带头冲杀，隆基股份加持下BIPV龙头无疑是森特股份。光伏玻璃看南玻A和金晶科技。

另外今天风电股不错，前期风机价格低位，目前估值较低，金风科技、明阳智能都在低位，有一定补涨需求。

碳交易最近消息不断，估计快要上线交易了，最大的受益者就是几个参股交易所的公司，再就是电力公司，龙头可重点关注长源电力、华银电力。

锂电细分之下的氟化工依然强势，不过也到了加速阶段，防风险为主，石大胜华、天际股份涨出天际就不说了。

稀土也是全天震荡，相对科技、锂电还是相对强势。

目前大盘连续保持万亿成交，深成指和创业板指数都创出了新高或者阶段高点，后续关注板块轮动是否有效，只要上述热点有轮流表现，大跌的风险基本可控，不过如果锂电池、光伏、医美、科技同时调整，那画面应该相当壮观了。

目前，上证指数还有一众按在地上一直没起来的白马股，相对风险较低，可以作为避险通道。目前绝对是结构性市场，注意调仓风险，控制风险为主。

上半年消费低位运网，保守的可以考虑一下消费股，降准很大的一个作用刺激消费端，除酒之外，部分食品、家电有机会表现一下。

另外，受益于全球主要国家疫情受控，下半年出口型制造企业估计不会和上半年利润这么乐观。

还有一个，就是日本奥运会马上就要开始了，不防挖掘一下其中的投资机会。