快递行业历史性转折来了

熟悉快递行业的朋友都清楚，快递行业从去年极兔加入和疫情出现开始，就陷入惨烈的价格战，究竟有多惨烈，让我们看看下面的一些数据：据说极兔在短短一年已经亏光了100亿元，并在2021年4月又紧急融资18亿美元，准备未来的价格战；百世快递去年亏了20亿元，今年一季度又继续亏损6亿元，照这样的情况，今年资金可能就要出问题；申通，也是首次出现了亏损；韵达和圆通，快递业务的利润也出现了腰斩，股价更是跌的惨不忍睹，最多跌去了60%左右，这一切都源于快递行业的价格战。

有很多专业人士和证券从业者都表现出对价格战的担忧，就怕价格战如同家电行业一样，一打就是很多年，直到最后出现2-3家行业垄断者，价格战才会有一个比较稳定终结。正是这样的原因，使得很多机构资金都是一直关注快递行业，而不愿意先进来，就是怕时间拖的太长，影响了基金的业绩水平。说实话，如果快递行业在没有外力干预的情况下，价格战确实要持续一段时间，起码要再淘汰1-2家头部企业，我之前的分析也是这样认为，就在百世，极兔，申通之间淘汰掉管理差，没有大笔融资的快递企业，这个过程可能需要2-3年（从2020年算起），然后快递才能进入一个健康发展的新世纪。

但我觉得很多专业人士忽略了一个重要问题：快递行业是一个非常特殊的行业，怎么特殊呢？全行业有近400万的快递小哥和从业人员，他涉及上千万人的饭碗问题，比如说，一个快递员上班，他后面可能有一个小孩，还有父母等等，可能就他一个人是这个家庭的经济主要来源，对于一个家庭，他工作的重要性不言而喻；如果站到更高层面，快递行业吸收了400万就业人口，他们可能学历不高，劳动技能不强，也没有更多的资本做生意或者别的业务，他们靠自己的劳动养活家人和自己，他们为社会稳定和国家的脱贫攻坚都起到重要的作用，值得我们所有人尊重。现在极兔的玩法，他并不是快递模式的创新，这个我说过很多次，他跟拼多多的出现还不一样，极兔只是模仿中通韵达等快递企业的模式，还是走分拣中心和加盟的老路，他只是依仗拼多多的支持和资本市场的资金，对快递行业展开一场价格战，极兔只是想通过价格战拿到更多的市场份额，打死竞争对手，最后快递价格还是要

回归的赚钱的本质，有了利润才能在美国市场帮风投的资金获利退出，这个逻辑，我都看的很清楚。最后收益的是极兔，之前的风投资金，消费者最后还是要付合理的邮费成本，不会一直有免费的午餐，滴滴不就是最好的例子么。但倒霉的谁？其实最倒霉的就是这400万快递从业者，干的活比以前多的多，但收入明显下降，还出现了很多倒闭跑路的加盟商，使得快递小哥成了讨薪的重灾区，甚至有快递小哥送一个月快递，最后才几十元的工资，这不是天大滑稽吗? 如果价格战一直持续几年，这1000万人的可能就要生活困难，重新返贫，对于家庭和国家都是多么大的代价，但价格战结束以后，获利的并不是快递小哥和国家，所以我认为，管理非常清楚这些，不会让行业这样无序竞争，一定会出手干预，引导行业健康有序发展。7月8日，邮政总局经国务院同意，联合7部位发布了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》指导意见，这是一份国家层面的指导意见，而且联合了多部委参加，应该讲态度很明显，力度很坚决，就是要促进行业健康发展。

接下来我们来认真解读一下这个指导意见，我认为会对未来快递行业的发展起到决定性的作用，也是我们投资快递行业的股友应该认真反复斟酌的文件，反正我是认真反复看了多遍，就我个人的理解如下：

1，这份指导意见，核心宗旨就是促进快递行业健康发展，让快递公司，加盟商，和快递业务员都处在一个良性发展行业中，其他具体的措施都是为这个大前提服务的。

2，保证快递员群体合法权益。之前说过了，这个行业从业人员近400万家庭，后面涉及多达千万的人员，保住他们的收入和就业，就保住了近千万低收入家庭的生计，这是政治问题，大局问题，一定要有这个意识，是绝对不能乱来的。这次指导意见大部分具体措施，都是围绕这个要素来。其实对快递公司来说，这是好事，留住更多的优秀快递员，以后快递服务才能更好，提升整个行业的满意度，而不是像现在，搞的大家都不满意。可能有人会觉得这样会提升快递企业的成本，压缩快递企业的利润，其实不然，只要所有的快递企业成本都是一起上升，都是相同的派送成本，其实就是一样的。合理的快递成本应该由享受服务的人承担，毕竟自己出面买东西，都是要停车费和花时间的，更何况快递还是从几百公里和上千公里送来，付3-5元钱，是应该的。

3，这次意见提到了一点，就是要引导平台企业进行商品价格和快递服务的价格分离，要让消费者自己来选择快递企业，如果这个措施能得到很好的落实和消费者的认可，这对快递行业是颠覆式的变革，让快递企业从一个to B行业，变成to C的行业，大家都知道to C的行业更稳定，更不容易发生价格战，因为绝大部分消费者不会为了省0.2-0.3元，去选择服务更差的快递服务，所以以后的竞争核心，是如何俘获消费者的认可，成本控制诚然重要，但不会像现在一样重要。有人认为顺丰会是大赢家，我觉得这个不好说，毕竟顺丰一单不是贵几毛钱，而是贵几元钱，消费者会根据自己所买物品的价值和顺丰的服务来自己选择。我个人认为中通，韵达和圆通三家肯定是利好的，毕竟他们三家成本服务规模都做的不错。百世，极兔，申通谁能做好，就看谁的服务能做好，成本能控制好。

4，前面几点都是比较长期的目标和措施，需要时间才能显示出影响力，但这次的指导意见厉害就在，不仅有长期措施，也有短期的和快速的治理措施，就是明确指出：查处不正当的价格竞争。这个指向哪里，相信大家都有数，之前浙江的立法毕竟就是一个省，现在指导意见可是全国范围实行，而且7个部委都参与其中，工商总局不刚修改了低价倾销的文件吗？这就是管理层把法规都制定的相当完善，整个行业都在这个框架里运行。

基于以上的判断，我认可快递行业可能迎来一个健康发展的春天，如果真的能让消费者自己来选择快递，以后快递行业不会再出现严重的价格战了，毕竟现在的快递价格基本上已经到了极限了，少2-3毛钱，对于一个月才能数十件快的家庭来说，也就是几元钱的事情，但服务差，那可是非常烦恼的，谁以后能把服务做好，成本又能控制在合理范围内，才会是快递行业的最后赢家。