半导体行业迎来重磅生力军之华为加入布局

如果说上汽不能忍受把自动驾驶的灵魂交给华为，是因为英伟达可能先入为主了；但华为冲进半导体行业是大受欢迎的，虽然可能竞争企业会因为这个独角兽闯入领地而心生忌惮，但这里面有国家意志、民族精神以及科技命脉攸关。华为企业不愧是有担当的。它的入局为半导体行业的腾飞注入新的希望。

一、半导体板块的表现如何呢？

半导体板块近期持续活跃，板块指数已创历史新高。今日半导体板块受市场拖累，出现一定程度的回调，但仍处于上升趋势，且中报半导体个股业绩普遍大幅预增，后市有望反复活跃。

7月1日，半导体板块共有 6 只个股涨幅超 5%，3 只个股涨停。其中，国科微自 6 月 23 日反弹以来，累计涨幅达 69.08%；长川科技自 5 月 27 日反弹以来，累计涨幅达 96.32%；明微电子中报业绩预增后二连板，且自 6 月25 日反弹以来，累计涨幅达 86.76%，板块资金关注度较高。

二、板块风向

1.5G 时代，半导体行业景气度持续上行

半导体芯片行业是整个电子信息技术行业的基础，在 5G 万物互联时代，半导体迎来了广阔的发展空间。 根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）最新公布的报告：2020 年世界半导体产业增长 5.1%，达 4331.45 亿美元。同时，WSTS 预测 2021 年世界半导体产业将增长 8.4%，达到 4694.03 亿美元，并超过 2018 年的 4687.9亿美元，创出历史新高纪录；2021 年 1-4 月全球半导体销售额分别为 400.1、395.9、410.5 和 418.5 亿美金，分别同比提升 13.05%、14.75%、17.79%和 21.55%，2021 年一季度同比增长 15.19%；中国大陆同期半导体销售额分别为 137.3、137.4、144.7 和 148.0 亿美金，同比分别增长 12.26%、21.59%、25.61%和 25.74%，2021 年一季度同比增长 19.66%，行业持续高景气。

2.半导体产能持续吃紧，行业涨价潮延续

2021 年年初开始的芯片涨价潮一直持续，并且在 6 月份又有普涨迹象。据富昌电子 2021 年二季度市场行情报告，几乎所有的芯片产品都面临着不同程度上的货期延长，价格呈现上涨趋势。

安世半导体宣布于 6 月 7 日提高产品的价格。ST（意法半导体）在 6 月 1 日开始涨价。安森美半导体将于2021 年 7 月 10 号开始部分产品涨价。比亚迪半导体宣布从 7 月 1 日起，对 IPM、IGBT 单管产品进行价格调整，涨价幅度不低于 5%。

3.下游需求火爆，半导体厂商持续扩产

随着半导体景气度持续上行，产能紧缺促使全球半导体制造板块开启扩产周期。6 月 22 日，美国半导体巨头格芯表示，将投资 40 亿美元以上扩建新加坡晶圆厂，到 2023 年第一季度，该厂年产能将达约 120 万片，较目前多 45 万片，到 2024 年全面运营时，年产能将为约 150 万片。此外，该公

司还计划分别投资 10 亿美元扩建其美国工厂和德国工厂。对于扩厂策略，格芯以往比较保守，甚至过去几年出售了几个晶圆厂。此次格芯宣布扩产计划，说明全球芯片产能已经很紧张，让保守的格芯扩产，说明未来的产能需求很旺盛，如此保守的格芯肯定是基于晶圆代工产能严重不足而做出的决定。这也从一个侧面凸显出当下市场对晶圆厂需求的火爆程度，扩充产能已经成为资金的第一去向。SEMI 的最新市场研究报告数据显示，全球半导体制造商将于今年年底前启动建设 19 个新的高产能晶圆厂，2022 年会再建 10 个，这样，近两年将有至少 29 个晶圆厂开建。其中，中国大陆和台湾地区各有 8 个，其次是美洲 6 个，欧洲/中东 3 个，日本和韩国各两个。这些新厂以 12 英寸晶圆厂为主，2021 年有 15 个，2022

年有 7 个；其它 7 个晶圆厂分别为 4 英寸、6 英寸和 8 英寸厂。建成后，这 29 个晶圆厂每月产能可达 260万片。

4.华为或涉足半导体制造

据 Digitimes 报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从 2022 年开始分阶段投产。这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。在美国持续打压下，华为在逆境中开始转向半导体制造领域，向实现芯片自主化生产迈出重要一步，国内半导体产业链有望迎来爆发期。

三、潜在受益品种梳理

半导体板块当前重点可关注以下上市公司：涉及晶圆制造、集成电路封装测试、设计，传感器制造、光电器件、射频开关设计与制造、安防芯片制造、只能交互传感器制造等细分领域龙头公司均值得关注。