光伏产业方兴未艾，屋顶将现新蓝海

观点：光伏产业前期有过不错的表现，龙头的涨幅相当可观，但近两周其风头被锂电及稀土永磁板块掩盖。但随着国家能源局下发的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》出台。说了很多年的阳光屋顶计划进入实际施行阶段，对光伏产业，尤其是分布式光伏产业有实质性利好。预计涉及阳光屋顶计划的光伏产品会有爆发式的增长，宜重点关注。尤其是公司在浙江及沿海发达省份有布局的上市公司更应重点关注。

光伏产业的瓶颈目前已经度过，即单晶硅与多晶硅的技术发展，带动了硅片成本的大幅度降低以及光电转化率的大幅度上升，目前光伏电价的成本已经靠近火电成本，如果加上国家的补贴，光伏的优势在逐步显现。尤其是在“碳中和”与“碳达峰”的背景下，清洁能源是国家战略，尤其是阳光屋顶计划大面推开后。市场广阔，需求旺盛。相关上市公司的业绩有了持续增长的基础。

宜重点关注布局江浙沪等富裕地区的上市公司。诸如易事特等股票近日的强势表现就与上述的逻辑有关，可重点关注。