中科院入局光刻机后，ASML第二次表态：来中国，合作

ASML这家公司想必已经不用笔者多说，我们都知道，在光刻机市场上，ASML是绝对的市场领导者，一方面是技术，另一方面是市场份额。

从技术上来说，作为最先进的EUV光刻机，只有ASML一家可以提供；从市场方面来说，ASML一家就拿走了光刻机市场七八成的份额。

对于以往，我们或许并不会关注到光刻机这个异常冷门的生产设备，但是由于受到美国禁令的原因，使得华为无法得到先进的芯片生产服务，而要保证先进的芯片生产，就要依赖于上面提到的EUV光刻机。

然而尽管ASML可以生产EUV光刻机，但其有很多的零配件，却依然需要美国企业的供应，所以也避免不了受到美国禁令的制约。

所以我们也就看到，前段时间中科院宣布，要把一批卡脖子的清单变成科研清单，其中就包含光刻机在内。

想必有些朋友也注意到了，就在中科院宣布要入局光刻机之后，ASML方面其实也表明了自己的态度，表示可以从荷兰向中国出口DUV光刻机。

这算是中科院入局光刻机后，ASML的第一次表态，很显然，ASML在为自己发声，同时我们也看到，ASML很重视中国市场。

但现在，ASML决定要亲自来到中国。根据媒体报道，即将举行的第三次进博会，ASML赫然在列。

其实在第一届和第二届进博会上，我们都没有看到ASML的身影，其实原因也不难理解，在光刻机市场，ASML的技术是有目共睹的，就拿EUV光刻机来说，大家根本没得选。

那么为何这次会一反常态呢？ASML全球副总裁直言：我们参加进博会是为了表达我们的立场，支持开放合作。

这算是ASML方面的第二次表态。所以我们也看到，这次参加进博会，ASML不是抱着展示自己的产品和技术的目的而来，是为了表达立场，寻求合作。

其实在我们上面提到的ASML第一次表态，也可以看出ASML这样的目的，但ASML显然觉得应该更进一步地表现诚意。

其实这不难理解，因为时代不同了。

要解释ASML的积极诚意，我们从两个方面来看就能看清，一个是竞争，一个是市场。

第一、竞争

可能还有一些朋友不知道，在中科院宣布要入局光刻机之前，我们并非无法制造光刻机，事实上我国也不止一家光刻机生产厂家，其中以上海微电子的市场规模最大，国内市场的大部分都被上海微电子所占据。

根据之前的媒体报道称，上海微电子最快在2021年即可推出28纳米光刻机，通过多重曝光技术，可以生产14纳米芯片。

再来说说中科院，在此之前，中科院光电所就已经利用波长365纳米的近紫外光，研发出了曝光分辨率达到22纳米的光刻机。

而决定光刻机先进工艺的因素，光源占据主导地位，上面我们提到的是近紫外光，还有193纳米的深紫外光和13.5纳米的极紫外光，波长越短，越能提高光刻机的分辨率。

所以我们就能看到，关键是解决极紫外光方面的问题，那么我们制造出先进的光刻机就没有问题，事实上，在2017年，经过我国多个科研单位7年的通力合作，已经突破了EUV的关键技术。

因此中科院要入局光刻机，解决卡脖子的问题，其实是有备而来。很显然可以预见，不远的将来，ASML将会面临一股强大的竞争力量。

这股力量足以让ASML意识到要居安思危，我们国内的空窗期，并不会给ASML留下太长的时间。

第二、市场

或许很多朋友并不了解，我国是全球最大的半导体市场，占据全球约六成的市场份额。但这还不是最关键的，关键是现在以及未来的大趋势。

华为由于去年遭到了美国的打压制裁，开始走向国产替代化的道路，然而现在这种国产替代化已经俨然发展成为一种趋势。

例如现在正在发生的，本来产能一直充足的8英寸晶圆产能，现在却反而不够用了，很多客户要排单到明年中期，根据媒体报道称，由于国产替代化，很多企业选择采用国产产品，避免造成业务中断。这就造成了国内很多中小企业获得大量订单。

但事情还并非这么简单，考虑到客户的需求量大增，很多无晶圆半导体企业，也开始进行囤货，避免造成订单积压的情况发生。

最近联发科为了能够得到8英寸晶圆的产能，不惜斥资3亿多人民币，亲自购入芯片制造设备，租赁给芯片代工厂为其生产芯片。

这就是中国市场的力量。

近日倪光南也指出，在规避美国可能采取的限制措施上，中国在开源芯片上有可能取得突破，其中明确指出：我们有世界最大的市场，有自己的内循环作为支撑，我们能够做成。

这次ASML全球副总裁也说到：在今年第二和第三季度，ASML发往中国大陆地区的光刻机台数，超过了全球总台数的20%。

然而还不止如此，除了单纯的晶圆代工厂之外，中国还在有越来越多的IDM企业，也就是具备研发、生产和销售一条龙的半导体公司。

例如比亚迪半导体、长江存储等，先说比亚迪半导体，在2019年就已经是全球第二大车规级半导体厂商，市场份额为18%，仅次于国际半导体龙头英飞凌，而且比亚迪半导体正在开始扩大对外出货。

长江存储其实就更值得一提，可能大家对其不熟悉，但是其研发的产品我们每个人却都经常用到，就是闪存。

我国闪存的市场规模就高达千亿，占据全球三分之一的市场规模。而DRAM内存市场规模更是达到约三千亿，占全球市场近半。

所以就这些IDM厂商，对ASML来说就是一块巨大的肥肉，用上面倪光南的话说，我们有内循环作为支撑。

因此我们就看到了这样一个趋势，首先我们国内市场有着全球最大规模的基本盘，而现在大环境又变了，以前我们无法设计和生产的芯片，现在开始实现国产化了，以前喜欢购买进口芯片的企业，开始喜欢购买国产芯片了。

更为关键的是，以前在芯片生产设备上要依赖进口，但很快也能实现自主供应了，所以就呈现了这样一幅画面：我们国内庞大的内需市场，通过自己研发，将能实现在芯片设计、芯片设备、芯片生产上的全部自主。

现在还有空窗期，但上面也提到，空窗期不会太久，如果在木已成舟时，ASML在表现的积极主动，显然就会错过空窗期的最优时机。

因为ASML知道，尽管现在拥有了领先的技术，但不可能长期让自己保持卖方市场，最终还是要客户说了算，尤其是中国市场，这个未来潜在的最大客户。