北向资金净买昨天创记录,主要还是因为人民币升值的预期。
券商板块经过短线反弹后,上涨乏力,目前还是定义为超跌反弹。
连续两天成交量过万亿,意味着市场人气在逐步恢复,这些板块值得中线关注。
1.有色板块。政策上最近一直在打压大宗商品,打压的主要对象是黑色系也就是煤炭和钢铁,相比较来说,不同于黑色系,有色金属我们没有定价权,全球通涨的背景下,大宗商品涨价趋势没有改变,尤其是铝和铜,在这样的背景下,有色板块值得中线关注。除了铝和铜,还可以重点关注稀土板块。
2.船舶。疫情以来,不光是海运价格上涨,造船的价格也在一路飙升,韩国的订单大量流入到国内,这个板块的业绩在二三季度将会显现,是很好的中线标的股,错过了海运股,希望不要再错过船舶股。
3.工程机械板块。原材料涨价势必会导致工程机械的利润下滑,板块已经率先回调,估值已经具备优势。疫情之后,全球所有国家都需要加大基建投资来拉动内需,中线来说还是看好这个板块的业绩爆发。
以上板块都是中线标的板块,是从估值和业绩预估的角度来做的分析。很多人喜欢炒作概念,做右侧交易,这样容易被套。就好比这次的券商启动,如果是在启动后再追入,获利的机会和被套的风险相比,性价比并不高。
我们在5月中旬提示券商的中线机会,券商启动后不再提示,正是基于这点。
在趋势行情没有启动前,建议选择好中线标的,做好潜伏。
页面更新:2024-05-17
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