知行合一，浅谈锂电池隔膜

本来不打算写锂电池这块，毕竟龙头们一个比一个高。今年上半年锂电最好的机会是六氟，龙头天赐材料从调整底部上来两个月已经翻倍了，受制认知不足，也仅仅吃了一小块肉。

错过了六氟，不要再错过电池隔膜了！稍微知道一些的，隔膜一直处于过剩状态，其实过剩的是低端隔膜。高端动力电池用的湿法隔膜（三元用），干法隔膜（磷酸铁锂）一直处于紧俏状态。数据可查：锂电池1GWH需求0.15亿平方米隔膜。

老规矩先看看锂电龙头的需求：

还没算上比亚迪，国轩高科，今年头部企业的总建设产能可能超过300GWh，对应需求隔膜45亿平方米。

在看隔膜现状：

2020年湿法隔膜产量约24.6亿平米，同比增长27.1%，占隔膜总产量的81%；干法隔膜产量约6.0 亿平米，同比增长9.4%，占隔膜总产量的19%。算上2021年扩产计划已达产的，依然缺口很大！

建议关注头部企业：星源，恩捷，重点关注：中材科技。

时间仓促，等我将每一家产能过一遍，调查下海外需求，下一篇将详细解读。