半导体国产替代叠加后摩尔时代的技术发展，值得期待

中国半导体用量占世界的35%，是名副其实的消费大国。

但国内设计制造量仅占全世界7%左右，是制造小国。

中美脱钩，半导体设备国产化、国产替代是下个十年投资重点。

目前，国内主要是承担成熟制程的制造及封测，上游价值更高的芯片设计、半导体设备制造能力不足。打造半导体行业的国内完整产业链生态，实现覆盖设计、生产、设备、材料、EDA（电子设计自动化），才能避免未来被卡脖子。

不过，半导体设备投资高，技术壁垒厚，只有借助新材料、新工艺、新技术的突破才能实现弯道超车。

中环股份：光伏+半导体，产品覆盖光电、传感器和分离式元件、逻辑芯片、模拟芯片及存储芯片。

汉钟精机：半导体及光伏生产用真空泵领域龙头，制冷压缩机龙头。