昨天在写完了专栏文章后，今天本想偷偷懒，找时间好好想一想，怎么把行业和公司的分析框架整理出来，但是，消息面上的事情不少，还是有必要做一个简单的解读。

一、新能源车大爆发

1、美国加码新能源车

5月26日，美国参议院财政委员会通过了法案：提高电动汽车税收抵免金额，且扩大其适用范围。根据光大证券的总结：

在抵免金额上：原政策规定，电动汽车税收抵免最高为7500美元；新法案提出，在美国本土组装的电动车，补贴上限提高至10000美元，由工会成员生产的电动车，补贴上限提高至 12500美元。

在适用范围上：原政策规定，当某车企电动车累计销量超过20万辆后，税收抵免优惠将不再适用（特斯拉、通用汽车销量已超过20万辆）；新法案提出，税收减免优惠将在美国电动车渗透率超过50%之后，在三年内逐步取消（2021年4月，美国电动车渗透率仅为3%）。

该法案仍需参议院与众议院全体议员的批准。

2、宁德大单锁定材料

天赐公告与宁德签订电解液长单，周期至明年6月30日，格局协议内容：公司供应六氟磷酸锂使用量为15,000吨（该数量可根据双方协商上浮或下降不高于20%）的对应数量电解液产品。六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价，如其他原材料市场价格涨跌幅超过10%的，则双方重新确认报价。

15000万吨六氟磷酸锂对应电解液大约12.5万吨，对应电池约100GWh，约占宁德需求50%。相应的，我们可以测算出供给期间，宁德电池大约200GWh，宁德下半年出货预计在80GWh，对应的明年上半年120GWh，平均每月排产约14GWh，较当前9GWh的单月产量增长明显，行业景气度可见一斑。

也正因为如此，今天锂电池是新能源车产业链里表现最强的，直接大单受益的天赐涨停，主要的六氟磷酸锂供应商多氟多和天际股份同样涨停，这一块的需求预期较大，基本只需考虑供给端的问题，不需要考虑需求端的问题。

其他锂电材料如隔膜同样表现不俗。我们重点跟踪的锂电池厂商，在昨天回调后，今天大涨8%，跟踪的锂矿龙头今天同样稳步上涨，直播提示的新能车ETF，同样拉出5%。

既有外围政策利好，又有行业大单确认景气度，这个赛道还有啥好犹豫的？淡定持仓就好，你的耐心终会获得回报。

二、资源股

昨晚外汇市场会议发布了罕见声明，明确表态不要过度放大人民币升值对大宗价格的牵制作用。其实不难发现，这里在警告投机份子的投机倒把行为，既然在遏制投机行为，对于行业而言，就是利多。

我们前两天讲过，目前我们在利用人民币升值主动对外输出通胀，以此对抗外围潜在的输入性通胀，目的则是保障流动性的宽裕，为经济复苏保驾护航。所以在流动性不收紧的情况下，资源股的机会还在，不过也要区分对待。主要机会还是集中在和新能源车和新能源有关的锂、钴、铝、铜等上面。

三、其他

昨日强势的芯片股今日似乎就直接退潮了，倒是医美一直四平八稳地新高中，哈三联，朗姿等都又新高了，连同仁堂，云南白药都要靠蹭医美概念涨一波，如果站在产业链的角度看，这些传承久远的老字号其实过得挺悲哀。

目前行情，持仓待涨为主，切莫急躁。