2020年是新能源汽车跌宕起伏的一年，也是动力电池行业爆发的一年。年中之后，随着新能源汽车市场回暖，动力电池市场同步回温，新增注册企业数量开始增加。

据企查查数据显示，截至2021年1月，我国共有动力电池相关企业1.8万家，2020年全年新注册企业5253家，同比增长66.1%，其中四季度新注册2953家，环比暴增196.5%。

行业发展热度可见一斑。据此，起点锂电大数据统计出2020年国内1-12月国内动力电池以及软包电池装机量TOP10。

2020年产能释放加速，装机量同比上升

起点研究院（SPIR）数据显示，2020年我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，均创历史新高。

动力电池装机量方面，数据显示，去年1-12月动力电池装机量达61.8GWh。

排名前十的企业依次为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，宁德时代占比稳定，占据国内市场的半壁江山；前五占比80.1%，前十占比89.2%。

图：起点研究院（SPIR）

从月份来看，自下半年伊始，电池装机量迅速回升，并且稳步增长。

图：起点研究院（SPIR）

同时，对比2019年动力电池装机量来看，2020年前十排名变动较大。

图：起点研究院（SPIR）

宁德时代、比亚迪排名未变

根据2020年全球动力电池排名，宁德时代重回到全球第一，四度摘得桂冠，国内市场依旧占据半壁江山。下一阶段，宁德时代或将重点加快海外产能建设布局。

此前，宁德时代董事长曾毓群表示，未来5年，锂产业市场将迎来井喷期，快速进入TWh时代。2020年12月底，宁德时代再投390亿元在三地扩建生产基地，扩充电池产能 。

据统计，宁德时代仅2020年披露的产能扩张计划就高达200GWh，其对动力电池的产能的需求可见一斑。

比亚迪目前正在全力转型刀片电池，装机量上相对有所下降。弗迪电池有限公司已在深圳、西安、青海、重庆、长沙、贵阳等地建立生产基地。2021年，综合生产基地规划年产能，刀片电池的年产能有望达到75GWh。

此外，比亚迪的“刀片电池外交”也在有条不紊的展开。除了有关戴勒姆的传闻外，日前，据报道称，红旗将成为首家获得比亚迪外供刀片电池的品牌。

中航锂电、瑞浦能源“两匹黑马”快速上升

中航锂电目前已经坐稳国内动力电池TOP3的交椅。动力电池规划上，中航锂电2021年量产、在建及新建产能突破100GWh。展望十四五，中航锂电产能将超过200GWh。

瑞浦能源可谓是2020年最大的“黑马”。7月份开始，瑞浦能源第一次进入动力电池装机量TOP10榜单，并位居第6位，同比暴增3118％；8月排名第12位；9月重回TOP10，位居第9；10月强势升至第5；11月排名第6；12月基本稳定在第5位。

其装机量迅速上升要归功于上汽通用五菱的热销。数据显示，瑞浦能源2020年共为1.87万辆宝骏牌汽车配套电池，约为0.52GWh。

根据规划，在2023年前，瑞浦能源将达到近40GWh的产能，预计今年装机量将持续提升。

LG化学、松下跻身前十

自2019年下半年开始，新能源动力电池“白名单”取消，中外厂家同步竞争。受益于国产特斯拉model 3的热销，LG化学与松下装机量迅速攀升，对国内动力电池企业造成较大的压力。

尤其是LG化学，在一季度更是超越松下、宁德时代，成全球最大锂电池厂商。在2020年全球动力电池装机量排名中，宁德时代和LG化学两家分别为34GWh和31GWh，两者相差不大。目前，LG化学电池业务已经正式独立，下一阶段在全球范围内，宁德时代和LG化学竞争将更加激烈。

比克、鹏辉、欣旺达掉出榜单

2020年，头部电池企业市场的份额不断扩大依旧是主要趋势之一，国外动力电池的涌入更是加剧了行业的竞争态势，尾部企业生存空间日趋于狭小。

不过需要指出的是，疫情之下推动小动力市场蓬勃发展，不少动力电池企业将重心逐步转移至两轮车、电动工具等赛道，如亿纬、比克、鹏辉、国轩等二三梯队企业均在去年大力布局小动力产能建设，与出行巨头、电动工具龙头企业建立供应关系。

2021年磷酸铁锂占比有望继续提升

从电池技术路线来看，2020年三元电池共计装机38.6GWh，占比62.5%；磷酸铁锂电池共计装机21.7GWh，占比35.1%。锰酸锂及其他电池装机1.5GWh，占比2.4%。

目前磷酸铁锂电池的装机量正在追赶三元锂电池，在2021年这一数据占比将持续上升。一方面，搭载磷酸铁锂电池的车型愈来愈多，比如宏光Mini、特斯拉Model 3低配版、比亚迪汉EV、秦EV均采用的是磷酸铁锂电池。

另一方面，受益于比亚迪“刀片电池”全系换装的带动，更多车企都在申报配套磷酸铁锂电池的乘用车。

此外，除了乘用车，磷酸铁锂电池在重卡、船舶等领域的应用也在加速拓展。

图：起点研究院（SPIR）

从电池封装类型来看，方形电池装机量为49.9GWh，占比80.7%；圆柱电池装机量为8.4GWh，占比13.6%；软包电池装机量为3.5GWh，占5.7%。

图：起点研究院（SPIR）