洋山特殊综合保税区发展“十四五”规划24日发布

　　6月24日上午，临港新片区管委会举行《洋山特殊综合保税区发展“十四五”规划》发布暨合作签约活动。会议上，管委会首先发布了《洋山特殊综合保税区发展“十四五”规划》。随后，新片区管委会与市商务委、市地方金融监管局、上海清算所、上海银行(8.230, 0.04, 0.49%)同业公会围绕加强金融功能共同签署了《促进洋山特殊综保区保税大宗商品现货市场平台健康发展战略合作协议》。新片区管委会与上海百联物贸、上海有色网金属交易中心围绕加强贸易功能签署了《共建洋山特殊综合保税区有色金属现货市场战略合作协议》，未来有望实现每年新增商品销售总额规模3000-6000亿元。新片区管委会与上飞公司围绕保税研发、制造功能签署了《共建洋山特殊综合保税区民用航空保税研发和制造高地战略合作协议》，围绕“中国大飞机”的需要，合作共建民用航空保税研发、保税制造、保税服务的全产业链。

　　利好板块：上海自由贸易港

　　相关概念股：上港集团、上海机场、陆家嘴、上海临港、张江高科

商务部：推动取消对二手车交易不合理限制

　　在24日商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二手车流通领域相关政策措施，持续释放二手车消费潜力，全链条促进汽车消费，推动汽车市场加快实现高质量发展。

　　利好板块：汽车销售

　　相关概念股：广汇汽车、庞大集团、强生控股、国机汽车、大东方

商务部：积极支持香港参与国际和区域经济合作

　　在24日商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，商务部积极支持香港参与国际和区域经济合作。将根据区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）关于新成员加入的规定，积极支持香港尽早加入RCEP。

　　利好板块：RCEP概念

　　相关概念股：中远海发、辽港股份、拉卡拉、朗姿股份、厦门国贸

深圳出台新政支持总部企业发展，最高奖励5000万元

　　从最新一期《深圳市人民政府公报》获悉，深圳市政府日前出台《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》，以增强深圳作为全国经济中心城市的辐射带动作用。《办法》将自2021年7月1日起施行，有效期5年。

　　利好板块：深圳本地股

　　相关概念股：万科A、招商证券、国信证券、招商蛇口、鹏鼎控股

毕业游亲子游扎堆，暑期机票均价已达1150元

　　旅游平台数据显示，6月9日高考结束后，“毕业旅行”搜索量环比前一天上涨120%，暑期游搜索量环比上涨249%。同时亲子游也迎来预订旺季，避暑休闲、研学旅行成为最感兴趣的主题。线路上，中长途旅行开始明显升温。从旅行社了解到，目前，机票酒店价格较前段时间均有所上涨，数据显示，今年暑期（7月1日-8月31日）机票均价已达到1150元，相比2020年、2019年同期分别上涨93.6%和25%。住宿方面，高端酒店、民宿预订火热，部分热门线路的高端亲子房等类型产品出现供不应求、价格上涨。

　　利好板块：旅游

　　相关概念股：招商蛇口、绿地控股、华侨城A、锦江酒店、宋城演艺

中国有色金属工业协会与刚果（金）驻华大使馆举行会谈

　　6月24日，中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星在刚果（金）驻华大使馆与临时代办、全权公使南比·卡亚贝·瓦朗坦（Numbi Kayembe Valentin）会谈，双方就推进中刚有色金属领域合作进行交流。贾明星建议在双方合适的时机召开中刚有色金属投资圆桌会议，听取刚方投资政策解读，交流并切实解决中资企业面临的困难，最终实现双方共赢。

　　利好板块：有色金属

　　相关概念股：紫金矿业、华友钴业、洛阳钼业、中国铝业、中伟股份

工信部：1-5月我国软件业完成软件业务收入同比增长22.6%

　　工信部公布，1-5月，我国软件业完成软件业务收入33893亿元，同比增长22.6%，增速比1-4月回落2.4个百分点，近两年复合增长率为13%。

　　利好板块：国产软件

　　相关概念股：金山办公、科大讯飞、用友网络、深信服、恒生电子

深圳将逐步恢复部分国内航班，超九成货运航班已正常执行

　　6月24日，在深圳市疫情防控新闻发布会上，深圳机场股份公司总经理陈繁华介绍，自6月19日起的6天时间（6月19日至24日），机场日均航班在320架次左右，航班总量为本月初的四成左右，其中国内客运进出港航班每天200多架次，运行较为平稳。下一步，随着保障能力逐步恢复，深圳将综合疫情防控需要和旅客出行需求，与航空公司动态评估，逐步恢复部分国内航班。

　　利好板块：民航、机场

　　相关概念股：深圳机场、白云机场、中国国航、南方航空、中国东航

我国首个！八部门联合发布医用同位素中长期发展规划

6月24日，国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件，对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。

以下为整理的相关概念股：

中广核技：2020年公司成功进入核医学领域，并一步迈入国际先进水平。

东诚药业：公司持续深耕核药全产业链布局，综合性核药大平台未来可期：2020年广东回旋核药房投入运营，使公司短半衰期药物核药房投入运营14个，长半衰期药物核药房投入运营7个，生产配送平台进一步完善。

中金辐照：主营辐照消毒，主要服务医疗和食品行业，勉强沾边。

和佳医疗：2020年公司子公司战略入股深圳拉尔文35%，进入核素药物领域，可为公司自产的放射性粒子治疗计划系统提供包含核药（碘125放射粒子）等配套耗材。

中关村：2016年公告，中关村控股公司苏雅医药与中国原子能科学研究院同位素研究所就同位素标记与示踪技术在药物研发中的应用达成长期战略合作。

35.7万元/吨新高，动力电池的“心脏”材料触底反弹！概念股一度冲击涨停，北上资金提前扫货6股

全球新能源汽车销量不断上升，电池重要原材料的钴需求增长迅猛。

长江有色金属网数据显示，截至6月23日，钴均价为35.7万元/吨，连续4个交易日上调，创下4月中旬以来的新高。海外方面，MB标准级钴报价近一周上涨4%。24日早盘钴概念股道氏技术一度冲击涨停板，最高涨幅达到19.94%；天奇股份一度涨超9%，中国宝安、寒锐钴业相继跟涨。

中信证券表示，海外钴价连续上涨，主因夏休备货影响，国内钴价采购仍处于低迷态势。随着三季度消费旺季渐近，钴价上行动力渐强。此外，龙头企业有望凭借融资便利以及规模更大的产能扩张计划，在后续竞争中扩大领先优势。

在业界看来，钴是新能源汽车的“心脏”——动力电池的核心材料，有着十分关键的作用。在锂电池中，钴起到降低锂电池成本的作用，重要性丝毫不亚于锂。据Washington Post公布的数据显示，单个电动汽车电池需要15000克钴。按2021年我国240万台的预估销量来算，仅新能源汽车汽车这一个领域，我国便有可能消耗3.6万吨钴。

近期钴概念股整体表现平淡。数据显示，截至24日收盘，6月以来仅中国宝安、海南矿业、道氏技术等涨幅超过5%。中国宝安涨幅55.33%遥遥领先，该股于6月21日盘中创下历史新高，最新A股市值突破400亿元，今年一季度公司实现盈利1.9亿元，同比增长373.43%。自6月以来，北上资金增持超百万股的有中国宝安、紫金矿业、兴业矿业、中国中铁、当升科技、道氏技术等。

推进屋顶分布式光伏驱动隔墙售电放开、相关领域公司望迎来机遇

据报道，国家能源局综合司日前发布《国家发展改革委 国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》称，加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。通知鼓励试点县(市、区)按照等有关政策要求，积极组织屋顶光伏开展分布式发电市场化交易。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示，通知中提到的“各地按照2017年分布式市场化交易试点政策文件来组织分布式发电市场化交易”，是本次通知的核心。一旦打开基本放开了隔墙售电，那么后面的增量配网业务也可以盘活了。

隔墙售电就是允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是必须先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回。这一模式可以让能源消费者成为“生产投资型消费者”，赋予其参与可持续发展的权利，同时还可以促进电网企业向平台化服务的战略转型，可谓意义重大。业内表示，多能互补主动配电网技术是实现分布式发电“隔墙售电”配售电市场的核心技术，随着屋顶分布式光伏全面推进带来的隔墙售电的放开，相关领域公司望受益。

亿利洁能（600277）子公司北京亿利智慧能源科技有限公司承担的国家能源局“多能互补主动配电网示范项目”，是国内第一个多能互补、多微网、分层储能的主动配电网项目。

金智科技（002090）掌握主动配电网关键技术及相关产品，可以有效提升电网企业的新能源消纳能力和用能效率。

发改委要求报送二氧化碳捕集利用情况、后续将有重大工程

据报道，国家发改委发布通知，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业，提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。发改委表示，报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。

减少碳排放、增加碳吸收是实现碳达峰、碳中和的两大主要方向。碳捕捉位于CCUS全产业链上游，目前依然在成本高、成果小的早期阶段。我国目前仅部署10个全流程示范项目，累计封存二氧化碳量约200万吨，项目单体年捕集及封存利用量都在10万吨以内。机构指出，国内碳捕集市场正处于爆发增长前段，技术先行率先布局者，有望迅速抢占市场。

惠博普（002554）拥有二氧化碳捕集回收、净化、回注等领域的相关工艺技术和业绩。

冰轮环境（000811）拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。

节能环保且成本下降、空调行业有望实现铝代铜

据报道，近日，中国家用电器研究院牵头，联合相关政府部门、高校、企业召开“空调行业铝替换铜方案研讨会”，对空调行业铝替换铜的可行性进行研讨。工业和信息化部消费品工业司、中国家用电器研究院、中国制冷学会等相关单位领导专家和高校学者，格力、美的、海尔、海信、TCL、长虹、奥克斯等整机企业代表，三花、江苏炳凯富等零部件企业代表出席了研讨会。

业内认为，铜价的飞涨让空调行业纷纷寻找新的出路，择铝弃铜的办法开始浮出水面。从产业角度来说，用铝替换铜，可以有效抵消成本上涨，对优化和稳定产业链、供应链有积极作用，可以有效推动行业良性发展及产业结构升级，提高我国空调产品竞争力，并惠及消费者。从社会效益来说，用铝替换铜，在降低空调制造行业的碳排放上也大有可为，为我国碳达峰、碳中和目标的实现贡献力量。

康盛股份（002418）空调全铝换热器是空调“铝代铜”技术的核心主打产品，在空调材料替代领域（铝代铜）一直走在业内前列。

云海金属（002182）子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司主要生产多孔微通道扁管，该品主要广泛应用于家用空调和汽车用空调上，属于铝替代铜的应用项目。

小鹏汽车将在港股上市、造车新势力助推智能化趋势

据港交所披露，小鹏汽车通过上市聆讯，拟发行8075万股股份。此前小鹏汽车已于去年8月在纽交所上市，并在12月完成了一轮增发。此次在港股上市募资，将用于拓展产品组合、开发更先进的技术，例如计划的G3i、P5、第四款智能电动汽车型号等的研发。

在行车辅助、泊车辅助等智能化功能渗透率上，造车新势力明显好于传统车企。电动化先行，智能化紧随，将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配，也将培养一批具备全球竞争力的优秀企业。

联创电子（002036）在华为中标了多款高端车载镜头；

京泉华（002885）与华为在网络能源、汽车电子等业务领域有合作；

银宝山新（002786）的结构件产品供货华为等知名客户。

产品供不应求、EVA树脂价格创历史新高

据报道，相关数据显示，EVA树脂创历史新高。目前EVA树脂高端光伏料的市场价格已涨至21000元/吨，为历史最高水平，目前国内产品的订货周期在1个月以上，进口产品则需更久。

今年以来，受益于下游光伏胶膜的需求爆量，EVA树脂成为光伏产业链中的香饽饽，产品供不应求。

A股相关概念股主要联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）等。

国内钾肥市场供应端紧俏、硫酸钾报价同比涨近四成

生意社数据显示，近期国内硫酸钾市场行情走强，现货价格涨幅较大。截止24日，国内硫酸钾50颗粒样本均价3716.67元/吨，较月初均价水平有21.20%的涨幅，较去年同期有38.94%的涨幅。

近期氯化钾价格延续此前强势行情，国内硫酸钾成本面支撑和成本端压力共存。同时国内钾肥市场供应端紧俏，场内现货价格拉涨明显。业内人士指出，硫酸钾整体供应量有限，市场开工小幅降低，罗钾进入检修期，预计9月下旬复产，目前无库存，前期订单发运紧张，形成供给端利好。

亚钾国际（000893）去年钾肥产量25.17万吨，规划在3至5年内形成300万吨钾肥产能；

东方铁塔（002545）拟定增募资不超过9.5亿元，主要用于老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程。

氨纶价格再创新高、相关公司业绩可期

据百川资讯，近期氨纶走势坚挺，价格不断上调，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高，氨纶价格涨势凶猛，是2021年开年以来原料市场的一匹黑马。从去年8月低点算起，氨纶价格同比暴涨150%。

原料端的强势上涨，带动氨纶价格一路走高。氨纶的一大原料PTMEG（聚四亚甲基醚二醇）受到来自煤化工环保治理压力，资源产出不足，支撑氨纶长期保持高价格。业内人士表示，新冠疫情改变了全球消费者的生活方式，室内运动兴起，使市场对瑜伽服、运动服装等产品的需求增加，作为重要原料的氨纶的需求量增加。氨纶应用领域不断扩大，在医疗、汽车内饰等差异化产业领域增长空间巨大。氨纶丝产能相对较小，还不能长时间存放，这一特性也在一定程度限制了下游囤货。目前氨纶库存水平14天，为近四年新低。分析师预计，2021年氨纶供给增加有限，在氨纶工厂开工率提升空间有限，新增产能较少的背景下，氨纶供应紧张态势将持续，在成本端支撑仍存，市场刚需强劲的情况下，氨纶或迎来新一轮实打实的繁荣。

华峰化学（002064）氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。

泰和新材（002254）现有氨纶产能7.5万吨。

新乡化纤（000949）现有氨纶产能10万吨，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，氨纶20D涨幅更高，公司最受益。

重大投资

齐翔腾达：拟投资扩建8万吨/年甲乙酮项目

齐翔腾达(002408)6月24日晚间公告，公司拟投资扩建8万吨/年甲乙酮项目，项目总投资5.15亿元；该项目扩建完成后，公司甲乙酮装置的设计产能将达26万吨/年。

兔宝宝：全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%股权

兔宝宝(002043)6月24日晚间公告，裕丰汉唐为公司间接控股子公司，公司全资子公司兔宝宝投资公司持股70%。兔宝宝投资公司拟以2.5亿元受让漆勇及赵越刚持有的裕丰汉唐25%股权。漆勇为公司董事，本次交易事项构成关联交易。

恒力石化：拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目

恒力石化(600346)6月24日晚间公告，为顺应下游产业快速发展带来的新材料市场需求增长，充分利用全产业链优势，生产具有差异化、高附加值的产品，优化产业结构，提高经济效益，公司下属公司江苏康辉新材料科技有限公司，拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目。

隆利科技：拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地

隆利科技(300752)6月24日晚间公告，为满足公司业务快速拓展及发展需要，实现公司在显示行业的布局，公司拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地，本次投资项目位于广东省深圳市。

重大中标

广生堂：利伐沙班片拟中标全国药品集中采购

广生堂(300436)6月24日晚间公告，公司产品利伐沙班片拟中标全国药品集中采购。

东杰智能：子公司中标浙江吉利控股集团新能源项目

东杰智能(300486)6月24日晚间公告，公司全资子公司常州海登中标吉利启征新能源济南涂装车间非标设备总承包项目，预计中标金额为2亿元。

长亮科技：中标甘肃农信新核心项目

近日，长亮科技（300348）中标甘肃农信新核心系统项目，继去年助力辽宁农信上线行业首个数字化省农信核心后，再次赢得数字化时代第二家省农信新核心项目，进一步开拓省农信核心系统市场。

股东回购

通鼎互联：政府拟回购公司部分土地房产等资产

通鼎互联(002491)6月24日晚间公告，苏州市吴江区震泽镇人民政府拟回购公司部分土地房产等资产，本次回购交易标的总金额为3.43亿元。经公司财务部门测算，标的资产账面价值约6752.51万元（未经审计），预计对2021年度归属于母公司所有者的净利润有正向影响。

周大生：拟1.5亿元-3亿元回购股份

周大生(002867)6月24日晚间公告，公司拟1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过27.68元/股（含），预计回购股份541.91万股-1083.82万股，占公司总股本的0.49%-0.99%，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

今日新股上市

限售股解禁