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货币战开打！美国操纵美元，意欲收割世界，中国如何突围？

2021年3月11日，美国新任总统拜登签署1.9万亿美元经济刺激计划，美国继续开启“印钞”模式。华尔街金融巨头高盛预测，下一轮，美国可能会推出4万亿美元的新刺激方案。划下重点：印钱，印钱，还是印钱！

有些人会说，不就印个钱么，有啥好大惊小怪的！其实这是美国公然耍流氓的无赖行径，是美国在洗劫全球财富、转嫁自身危机，你还会觉得美国印钞无关紧要吗？

今天，我们就来关注下美国疯狂印钞这件事。看完本期文章，你就能搞清楚下面几个重要问题。

1. 美国如何通过印钞收割全球财富？

2. 其他国家应该跟着美国印钞放水吗？

3. 中国应该如何应对？

一、美国如何通过印钞收割全球财富？

不疯魔，不成活。这句话放在美国身上尤为贴切。疫情危机、种族矛盾、经济低迷，面对千疮百孔的社会烂摊子，美国的确太需要用钱了。

2007年次贷危机爆发，美国疯狂印钞，放水超3万亿美元。放水过后，美国金融市场逐渐企稳回升，仅仅两年，美国的GDP增长率就恢复到了接近危机前的水平，与此同时，美国的通货膨胀率却维持在低位。

啥是通货膨胀？啥又是通货膨胀率？简单来说，通货膨胀就是过多的货币追逐有限的商品使商品价格上涨的现象，而通货膨胀率就是商品涨价的程度。

举个栗子，假如武大每个炊饼通常卖5文钱。一天，武大炊饼卖得只剩1个了。为了得到这个炊饼，有人出5文，有人愿意出6文，还有人愿意出7文，最后，西门出10文买到了。过多的钱追逐1个炊饼的结果就是使炊饼价格由5文涨到了10文，这就是通货膨胀，而通货膨胀率就是（10文-5文）/5文=100%。

一通放水后美国是爽了，全球可就遭殃了。

第一，美国开动印钞机，用成本低廉的钞票换取全世界劳动人民货真价实的商品或服务，收取高额全球铸币税。用纸片就能换来食物、衣服、石油、汽车，这样近乎无本万利的事儿基本相当于白嫖。

第二，通过美元通胀，让美国债务缩水。目前美国债务已突破28万亿美元，人均8.4万美元（约54.9万人民币），欠这多钱得还到猴年马月去啊！可美国家有余粮（印钞机），心里不慌。只要开启“钞”能力，就能欠你一套房，还你一平米，收割全球财富。

第三，通过大肆购买，推动重要商品及优质资产价格上涨，造成他国输入性通胀。2020年，新冠疫情背景下，美联储增发货币超3万亿美元，接近欧洲最大经济体——德国同年的GDP。随后，粮食、铁矿石、铜、能源化工产品等大宗商品价格屡创新高，这些基础产品又带动各行各业出现涨价潮，结果还是各国人民买单。

我也忍不住要吐槽下了，真TM害人！没能力把自己搞好，把别人搞烂却是杠杠的。

二、其他国家应该跟着美国印钞放水吗？

吐槽归吐槽，那我们该怎么办呢？有人说，既然美国能印钞放水，我们也能跟着印钞啊，总不能任由老美宰割吧！

事实上，世界上很多经济体也的确在效仿美国，跟进印钞。2020年，除美国印钞增加82.3%以外，欧元区印钞增加53%，英国印钞增加60%，加拿大印钞增加367%……没有最疯狂，只有更疯狂，一场“央行印钞大比赛”在全球激烈上演。

2020年全球主要央行印钞量，超过了2008年之前5000年人类文明史印钞总规模。

前面说过，过多的货币追逐有限的商品就会造成通货膨胀，那么，不管是美元还是其他货币超发，都会发生通胀。不同的是，美元是世界货币，能在全球流通，其通胀由全球共同承担，并且美国金融市场非常发达，很多超发的美元都进入了股票、期货等市场，没有流入实体经济，这样，美国国内的通胀率就能很低；而其他国家则要承受美元和本国货币超发引发的双重通胀。

其他国家当然也能跟随美国印钞放水，但由于没有美国的“乾坤大挪移”功法，就得好好考虑下印钞规模及可能的后果了。因为一招不慎，就会满盘皆输。

委内瑞拉就是个典型例子。坐拥世界第一的石油储量，委内瑞拉曾经富得流油，人均GDP达到发达国家水平。但其经济对石油产业依赖度很大，国内消费品严重短缺，持续大量的货币超发加上美国的制裁，经济一落千丈，国内更是出现了恐怖的恶性通货膨胀。

2020年，委内瑞拉通胀率为3000%。一麻袋钱换不来一袋米，上千万资金只能买一斤肉，人们都不想把钱拿在手上，甚至退回到以物易物。

2021年3月8日，委内瑞拉央行发行了全球首张百万面额货币玻利瓦尔，刷新货币面额新高。别看面额很大，其实不值啥钱。按照1美元=196万玻利瓦尔的最新汇率，一张100万的玻利瓦尔仅相当于0.5美元。

三、美元如何成为世界货币？

美国之所以敢如此肆无忌惮地放水，完全是依仗着美元的世界货币地位，那么世上货币那么多，为何只有美元是世界货币？

在美元之前，世界是金本位制，黄金才是硬通货。两次世界大战之后，美国拥有了全世界75%的黄金储备，加上其强大的军事实力，1944年7月，美国如愿以偿，让美元与黄金挂钩（35美元=1盎司黄金）、其他货币与美元挂钩，建立了以美元为中心的国际货币体系（布雷顿森林体系），基本确立了美元的世界货币地位。

后来的美元超发让各国担心手上的美元贬值，纷纷要求向美国兑换黄金。美国黄金储备大量流失，尼克松政府着急了，1971年8月15日，美国宣布实行“新经济政策”，单方面停止了美元与黄金的兑换。

脱离了黄金的束缚，美元超发变得更加疯狂。为了加强世界对美元的信心，美国急于为美元寻找新的锚定物。接下来的一场危机让美国看到了新的希望。

1973年10月，第四次中东战争爆发，在美国的帮助下，以色列赢得了战争，引起了阿拉伯世界的不满。为了打击对手，石油输出国组织欧佩克（OPEC）决定对石油减量提价，并对美国等支持以色列的国家实行石油禁运。

石油禁运的效果立竿见影，原油价格迅速从每桶约3美元涨到超过13美元，为保障用油，美国动用了石油战时储备，甚至还一度进入全国紧急状态。

老美尝到了苦头，也看到了石油的巨大威力。1974年开始，美国前国务卿基辛格多次访问中东，希望石油能与美元绑定。在美国的威逼利诱下，欧佩克中的最大产油国沙特阿拉伯首先同意采用美元作为石油贸易结算中的唯一货币。随后，其他成员国纷纷效仿，使用美元进行石油交易。从此，石油美元登上了历史舞台，美元的世界货币地位更加稳固。

另外，1991年苏联解体后，美国成为世界上唯一的超级大国，拥有全球最强大的军事实力。有美军撑腰，全球还有哪儿敢不接受美元呢！这样，美元的世界货币地位就固若金汤了。

四、能不用美元吗？

那有人又问了，既然用美元会被薅羊毛，那就不用美元，不是还有欧元、日元、人民币吗？对于普通人，你可以不用美元，一辈子不用都行，但对于国家，却不能不用。首先是石油美元体系。你不用美元，人家根本就不卖石油给你，没有石油，你的那些汽车，轮船，坦克，飞机，就都是一堆废铜烂铁。这就是美国聪明厉害的地方！

然后是军事保障与威慑。美国的军事实力决定了目前没有比美元更安全的货币。有人可能会说，别跟老子扯啥安全性，老子就是不想用美元。说实话，不只你这么想过，还有不少人实践过，只是，下场都不咋好。

1999年1月1日，欧元正式发行，为欧洲一体化扫清了货币障碍。肩负为欧洲经济代言、减少美元依赖使命的欧元一出生，就成了美国的眼中钉。一个与美国人口、经济体量相当的区域不用美元，发行独立货币，这不仅动了美元的奶酪，还对美元构成了直接威胁。美国心想，这还了得！是要谋反吗？

怎么办？打！两个月后，3月24日，美国发动科索沃战争，对南斯拉夫联盟进行了78天的狂轰乱炸。动荡的欧洲局势让欧元兑美元汇率由最初的1.17一路跌到了0.82，美国成功地给了欧元一个下马威。

欧元是这样，萨达姆也是这样。2001年11月，萨达姆宣布，伊拉克的石油交易将用欧元结算。这就相当于对美国说，“老子就要用欧元，有本事你来打我呀”。然后2003年3月20日，美国发动伊拉克战争，推翻了萨达姆政权。随后成立的伊拉克临时政府发布的第一道法令就宣布将伊拉克石油结算货币改回为美元。

五、中国应该如何应对？

最后再聊一下，在如今美国为主导的全球大放水环境下，中国应该如何应对？

第一是按自身节奏印钞。不要跟着他国起舞，根据实际需要印钞，他印他的，我印我的；

第二，适当减持美国国债。目前，中国持有美债约1.1万亿美元。美元超发会导致债权缩水，中国要适当减少美债规模；

第三，坚定不移地走人民币国际化道路。既然美元不可靠，打造一个可靠的国际货币，才是应对危局的根本解决方案。

人无信不立，货币也一样。美元的无节制滥发，固然可以割全球韭菜，但美元信誉和美国信用也会逐渐受损。根据中泰证券测算，过去50年，美元含金量缩水近97%。按照这种趋势发展下去，美元的世界货币地位将遭受严重质疑和挑战，世界需要一种信誉优良、币值稳定的绝世好币。大家猜猜，哪种货币最有可能成为未来的绝世好币？

水能载舟，亦能覆舟。美国疯狂印钞也许可以靠收割全球财富而拯救美国经济于一时，但注定不能持续，美国终究会为自己的疯狂买单，也许到那时，美国才会发现，美国利用美元收割了世界财富，自己却被收割了美元霸权和霸主地位。

这一天啥时候到来？应该不会太遥远了！

参考文献：

1. 布雷顿森林货币战，本·斯泰尔

2. 人民币国际化之路，成思危

3. 金融海啸与我何干，韩秀云

4. 石油、美元与霸权：小布什发动阿富汗战争和伊拉克战争的历史透视，江红

5. 伊拉克战争，展学习

6. 金融战争：中国如何突破美元霸权，廖子光等

7. 货币战争，宋鸿兵

8. 瞭望｜美元霸权根基被自我侵蚀，贾晋京

9. 任泽平：减持美元资产，是时候反抗嚣张的美元霸权和剪羊毛了，任泽平等

10. 美元对欧元的战争─对科索沃战争的经济解释，闵凡祥

11. 新一轮全球通胀预期下，“印钞比赛”下半场持续多久？央行加息潮何时来临？通胀无牛市会否应验？张寿林等

12. 面对3000％的通货膨胀，委内瑞拉将发行百万玻利瓦尔钞票，刘洋

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