什么货都缺产业链已死循环 2021上半年半导体行业回顾

第1122期

第1122期

什么货都缺产业链已死循环

2021上半年半导体行业回顾

文 | 王晔 责编 | 王晔

封面执行 | 王晔 策划 | 刘克丽 校对 | 刘芳佐

2021过去的6个月，半导体行业一直围绕着“缺货”二字稳步而又动荡发展着，一季度的半导体行业迎来了近10年来最大的一次缺货潮，各种半导芯中需求量的激增导致了产能不足，随之就是各种扩充工厂规模。但二季度中期频繁扩充后又出现了制造设备短缺的情况，半导体产业已经进入了一个恶性循环。

什么品种都缺

一般吃瓜群众都以为缺CPU芯片，实际上几乎什么都缺，富士康科技集团（中国总部）全球采购总处经理鲍三华表示：“目前除了RF PA的价格曲线相对平稳之外，包括模拟IC、功率IC、逻辑IC、分立器件、以及传感器、存储器都供货不足，导致价格也都出现了不同程度的上涨，其中尤以模拟IC中的MCU、Power Stage、以及ASIC/ASSP的Audio、MOSFET和PC Dram最为紧缺。这也将持续导致8寸和12寸晶圆市场快速增长，预估今年12寸产品增长率将达到7.1%，相比之下，8寸资源比较稀缺，增长率仅为3.4%。”

智能电动汽车芯片需求涌入

行业上来说，上半年最大的缺货亏空，就是智能汽车领域。汽车正走在向智能化转型的半路，新生的汽车品牌以及新车型号在去年年末到今年一季度，形成了井喷式的增长，相关数据表明2021年上半年智能电动汽车销量同比增长40%，而AI芯片、传感器芯片、存储芯片、智能控制等芯片都出现了缺货现象，导致今年的新车即便不是那么热门，也出现了加价、溢价的情况，甚至二手车市场也都有10%-15%的涨价。

智能电动汽车的发展仍然是快速的，该领域的芯片产能仍然堪忧，但产业链还没做好准备，这是第一大恶性循环。

28nm芯片需求添了一把火

28nm是十年前的技术，但由于起到了承上启下的关键技术跌打，在2020-2021年又有了超过5nm的市场需求，科技数码产业、家电领域都趋于智能化的转型，28nm芯片的需求同比增长40%。

台积电等大厂原本已经决定加大投入5nm的产能，但由于28nm的需求暴增，物联网、边缘计算市场的需求也一直居高不下，28nm的需求将至少再持续5年之久。又斥资千万扩充工厂以提升产能，这样就不断地压缩原有的14nm、10nm和5nm产能，造成又一方面的恶性循环。

半导体制造设备短缺

上半年半导体巨头的订单已经接不过来了，但二季度中产业面临新的问题，那就是半导体制造设备已经开始短缺。

半导体的制造设备是消耗品，无论半导体工厂怎么扩充和建厂，半导体设备仍然在一个高负载高负荷的情况下不间断的运作，但制造设备的制造、维护厂商少之又少并且掌握设备的技术公司也格外少，这就造成了工厂扩建完毕后，设备跟不上。

没有设备，扩建的工厂只能闲置，这就又面临了一个死循环。

物联网时代会加剧缺货

不仅仅是智能汽车需求，在未来物联网时代，每个与网上相连的各种物体都会植入各种半导体芯片，尤其是28nm以下的各种芯片会大面积的缺货。

到底缺多少呢？那要看物联网上的设备有多少？理论上未来全球物联网上有多少设备相连就应该缺多少货。半导体芯片涨价是因为市场缺货；市场缺货是因为产能跟不上；产能跟不上是因为制造工厂缺设备…...

结束语

这两年是缓不过来了。

文 | 王晔 责编 | 王晔

封面执行 | 王晔 策划 | 刘克丽 校对 | 刘芳佐

2021过去的6个月，半导体行业一直围绕着“缺货”二字稳步而又动荡发展着，一季度的半导体行业迎来了近10年来最大的一次缺货潮，各种半导芯中需求量的激增导致了产能不足，随之就是各种扩充工厂规模。但二季度中期频繁扩充后又出现了制造设备短缺的情况，半导体产业已经进入了一个恶性循环。

什么品种都缺

一般吃瓜群众都以为缺CPU芯片，实际上几乎什么都缺，富士康科技集团（中国总部）全球采购总处经理鲍三华表示：“目前除了RF PA的价格曲线相对平稳之外，包括模拟IC、功率IC、逻辑IC、分立器件、以及传感器、存储器都供货不足，导致价格也都出现了不同程度的上涨，其中尤以模拟IC中的MCU、Power Stage、以及ASIC/ASSP的Audio、MOSFET和PC Dram最为紧缺。这也将持续导致8寸和12寸晶圆市场快速增长，预估今年12寸产品增长率将达到7.1%，相比之下，8寸资源比较稀缺，增长率仅为3.4%。”

智能电动汽车芯片需求涌入

行业上来说，上半年最大的缺货亏空，就是智能汽车领域。汽车正走在向智能化转型的半路，新生的汽车品牌以及新车型号在去年年末到今年一季度，形成了井喷式的增长，相关数据表明2021年上半年智能电动汽车销量同比增长40%，而AI芯片、传感器芯片、存储芯片、智能控制等芯片都出现了缺货现象，导致今年的新车即便不是那么热门，也出现了加价、溢价的情况，甚至二手车市场也都有10%-15%的涨价。

智能电动汽车的发展仍然是快速的，该领域的芯片产能仍然堪忧，但产业链还没做好准备，这是第一大恶性循环。

28nm芯片需求添了一把火

28nm是十年前的技术，但由于起到了承上启下的关键技术跌打，在2020-2021年又有了超过5nm的市场需求，科技数码产业、家电领域都趋于智能化的转型，28nm芯片的需求同比增长40%。

台积电等大厂原本已经决定加大投入5nm的产能，但由于28nm的需求暴增，物联网、边缘计算市场的需求也一直居高不下，28nm的需求将至少再持续5年之久。又斥资千万扩充工厂以提升产能，这样就不断地压缩原有的14nm、10nm和5nm产能，造成又一方面的恶性循环。

半导体制造设备短缺

上半年半导体巨头的订单已经接不过来了，但二季度中产业面临新的问题，那就是半导体制造设备已经开始短缺。

半导体的制造设备是消耗品，无论半导体工厂怎么扩充和建厂，半导体设备仍然在一个高负载高负荷的情况下不间断的运作，但制造设备的制造、维护厂商少之又少并且掌握设备的技术公司也格外少，这就造成了工厂扩建完毕后，设备跟不上。

没有设备，扩建的工厂只能闲置，这就又面临了一个死循环。

物联网时代会加剧缺货

不仅仅是智能汽车需求，在未来物联网时代，每个与网上相连的各种物体都会植入各种半导体芯片，尤其是28nm以下的各种芯片会大面积的缺货。

到底缺多少呢？那要看物联网上的设备有多少？理论上未来全球物联网上有多少设备相连就应该缺多少货。半导体芯片涨价是因为市场缺货；市场缺货是因为产能跟不上；产能跟不上是因为制造工厂缺设备…...

结束语

这两年是缓不过来了。