又要跌四天？

最近这段时间，市场行情特别诡异。

你看上证指数吧，也就小跌微跌，偶尔还来个小涨，但不少小伙伴被跌得嗷嗷叫，特别是之前重仓了医药和科技的老铁。

既然平均跌的不惨，医药和科技又跌的惨，那就说明有行业最近在默默捡钱。

没错，四大傻站了起来——

银行、地产、保险、基建，这四个这两年里被无数人骂的行业，终于鸟枪换炮。

最近市场流行一个段子，说是化工研究员终于可以鼓起勇气，让医药研究员给自己倒杯水了。

晚上偶尔还能跟研究白酒的研究员，吃点小肉喝点小酒。

市场就是这样，涨多了就会跌，跌多了就会涨，这个过程只会迟到不会缺席。

很多人不太懂最近为什么医药跌这么惨，主要有两重逻辑。

第一重逻辑是带量采购惹的祸。

几十块的心脏支架，动不动打骨折的集采价格，这些都让不少人对医药后市的业绩产生了焦虑。

不过带量采购并不是对所有企业都是利空，从过去的经验来看，一般的公司确实在降价潮中损失巨大，但龙头反而越来越强。

然而，在市场恐慌的背景下，谁管你龙头，卖就完了。

第二重逻辑是国外的新冠疫苗进展太快了。

之前的辉瑞，昨天的Moderna，疫苗的三期试验有效性都在90%+。

而且Moderna的疫苗保质期更长，在冰箱温度下可维持30天。

这给国内很多还在做疫苗研制的医药企业非常大的压力。

因为我们的疫情控制太好，缺乏很多病人来做研究，所以相比起欧美来，疫苗的研制确实慢了一些。

万一国外的疫苗真的做好了，产量和运输的问题也都提前解决了，那国内的这些医药公司花那么大精力研制出来的东西市场占有率就很是问题。

再加上今年上半年里，医药涨得实在是猛，现在就遇到了猛烈的回调。

这叫利好出尽就是利空。

四大傻最近涨得好正好就是相反的逻辑，因为过去实在跌的太惨了，利空出尽是利好。

而且，因为国内疫情得改善，金融业让利实体得节奏就可以缓一缓了，这也有助于改善银行等金融业得业绩。

不过，对于后市，如果继续跌的话，我要加仓了，之前减的一点仓位可以慢慢加上去了。

优先考虑跌的比较惨的一些医药龙头，消费的话是次选。

不知道会不会又是上周的剧本，涨一天跌四天。

最后，文章发完后准备再吃点宵夜，炒一盘花生米，整二两茅台，用实际行动支持今天崩盘的白酒。